美國建筑產(chǎn)品公司Quanex(NX.US)將以9.76億美元收購英國Tyman
摘要: 美國建筑產(chǎn)品公司Quanex(NX.US)周一表示,將以現(xiàn)金加股票的方式收購門窗供應(yīng)商Tyman,該交易對Tyman的估值約為7.88億英鎊(9.76億美元)。這一報價較倫敦上市公司Tyman上周五2
美國建筑產(chǎn)品公司Quanex(NX.US)周一表示,將以現(xiàn)金加股票的方式收購門窗供應(yīng)商Tyman,該交易對Tyman的估值約為7.88億英鎊(9.76億美元)。
這一報價較倫敦上市公司Tyman上周五296便士的收盤價溢價約35.1%,Tyman股價早盤大漲25%。
此次收購發(fā)生之際,正值抵押貸款利率上升給許多首次購房者帶來障礙之際,美國房屋建筑商正在降價并提供其他刺激措施以增加銷售。
繼英國最大的芯片公司ARM去年在紐約上市,建筑用品公司CRH和管道設(shè)備公司Ferguson將其主要上市地點轉(zhuǎn)至美國之后,Tyman加入了越來越多的公司離開倫敦股市的行列。

根據(jù)交易條款,每持有一股Tyman股票,將獲得240便士現(xiàn)金和0.05715股新的Quanex股票。
按價值計算,主要報價包括約60%的現(xiàn)金,其余部分為Quanex的新股,而另一項報價則提供了以每股0.14288股的比率獲得Quanex新股對價的選擇權(quán)。
兩家公司表示,交易完成后,Tyman將成為Quanex的全資子公司。
Quanex和Tyman的董事打算一致建議股東投票贊成擬議中的交易。
Quanex董事表示,他們相信此次收購將有助于在建筑產(chǎn)品領(lǐng)域打造一家更加多元化的供應(yīng)商,尤其是在北美的門窗設(shè)計業(yè)務(wù)方面。
Quanex預(yù)計,合并后規(guī)模的擴大將帶來更高的核心利潤率,并在交易完成后的第二年完全實現(xiàn)3000萬美元的運轉(zhuǎn)率成本協(xié)同效應(yīng)。
這家總部位于德克薩斯州的公司還表示,它將讓Tyman從倫敦證券交易所退市,并打算關(guān)閉其在倫敦的總部,但不會關(guān)閉這家英國公司的任何制造設(shè)施。
Quanex在一份聯(lián)合聲明中表示,合并后的集團將在紐約證券交易所上市。
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