5月7日丨邁富時(shí)(02556.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份594.97萬股，中國(guó)香港發(fā)售股份59.5萬股，國(guó)際發(fā)售股份535.47萬股；2024年5月7日至5月10日招股，預(yù)期定價(jià)日為5月13日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份42.00-45.00港元，每手買賣單位100股；中金公司及建銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2024年5月16日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　公司通過軟件即服務(wù)(SaaS)向中國(guó)企業(yè)客戶提供營(yíng)銷及銷售軟件解決方案，及提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，幫助廣告客戶在頭部媒體平臺(tái)投放廣告，有效觸達(dá)目標(biāo)受眾。于2021年、2022年及2023年，公司分別有50.0%、46.4%及57.0%的收入來自SaaS業(yè)務(wù)，50.0%、53.6%及43.0%的收入來自精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)。

　　軟件即服務(wù)(SaaS)是一種用戶可隨時(shí)從各種設(shè)備接入的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件。其消除對(duì)本地軟件安裝及維護(hù)的需要，并通常以訂閱或現(xiàn)收現(xiàn)付收費(fèi)模式可得。公司向B2B企業(yè)提供基于云的營(yíng)銷SaaS產(chǎn)品，向B2B及B2C企業(yè)提供銷售SaaS產(chǎn)品，以實(shí)現(xiàn)有效及高效的營(yíng)銷及銷售管理。另一方面，公司主要向B2C公司提供精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)，主要包括賬戶管理、流量采購(gòu)、廣告制作及分發(fā)以及營(yíng)銷策略制定及優(yōu)化。就公司的SaaS產(chǎn)品而言，公司主要幫助用戶使用公共及私人領(lǐng)域的免費(fèi)或低成本互聯(lián)網(wǎng)流量，并向用戶收取訂閱費(fèi)。同時(shí)，就精準(zhǔn)營(yíng)銷服務(wù)而言，公司從領(lǐng)先的媒體平臺(tái)為客戶購(gòu)買公共領(lǐng)域的廣告流量，并根據(jù)獲得的流量向客戶收費(fèi)。

　　公司按模塊化方式設(shè)計(jì)及構(gòu)建SaaS產(chǎn)品，為開發(fā)、迭代及定制提供靈活性。截至2023年12月31日，公司有237個(gè)功能模塊可供公司的SaaS產(chǎn)品使用。公司選擇并結(jié)合一系列功能模塊成為T云(公司的標(biāo)志性營(yíng)銷SaaS產(chǎn)品)及珍客(公司的標(biāo)志性銷售SaaS產(chǎn)品)，分別解決企業(yè)在營(yíng)銷及銷售活動(dòng)中面對(duì)的痛點(diǎn)。

　　公司已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在符合若干條件下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共504萬美元(或約3942萬港元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為43.50港元(即本招股章程所述指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))計(jì)算，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為90.62萬股發(fā)售股份?；顿Y者包括維港南昌東湖產(chǎn)業(yè)有限合伙基金(“維港南昌東湖”)及剛信貿(mào)易有限公司(“剛信”)。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份43.5港元(即發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，公司估計(jì)將自全球發(fā)售收到所得款項(xiàng)凈額約1.805億港元。倘所得款項(xiàng)凈額不足，公司計(jì)劃使用自有資金或可用銀行授信填補(bǔ)財(cái)務(wù)需求或延伸落實(shí)時(shí)限。根據(jù)公司的戰(zhàn)略，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)金額約20.0%用于未來三年提升公司的Marketingforce平臺(tái)及基于云的產(chǎn)品組合及服務(wù)；約30.0%將分配至于未來三年改進(jìn)公司的相關(guān)技術(shù)，包括人工智能、大數(shù)據(jù)分析及云計(jì)算；約30.0%將分配至于未來三年擴(kuò)大公司的銷售網(wǎng)絡(luò)、提升客戶成功體系及提高品牌影響力；約15.0%將分配至于未來三年達(dá)成戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，從而提升公司的Marketingforce平臺(tái)，豐富公司的產(chǎn)品組合并提升現(xiàn)有產(chǎn)品功能，旨在提高處于數(shù)字化轉(zhuǎn)型迅速的垂直行業(yè)中的目標(biāo)客戶滲透率以及優(yōu)化公司的客戶結(jié)構(gòu)；及約5.0%將分配至營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。