5月11日｜中信證券發(fā)布研究報告稱，維持友邦保“買入”評級，目標價83港元。公司首季新業(yè)務價值同比增長31%，回購計劃新增20億美元，此外公司更新資本管理措施，超出預期。強有力的渠道策略和區(qū)域策略帶來價值增長高確定性，資本管理提高股東回報率。報告稱，友邦積極進行資本管理，捍衛(wèi)股東利益，有望帶來股價反彈和估值修復。參考第一季情況及新派息政策，調(diào)整2024至2026年EVPS預測至6.23、6.87及7.56美元，之前預測為6.34、7.00及7.68美元，當前PEV為1.3倍，對應ROEV為13%，估值依然處于合理區(qū)間偏低位。中金指出，作為公司最主要依賴的內(nèi)地和香港市場，預計友邦次季總體上面臨基數(shù)壓力，但不改變公司穩(wěn)健的發(fā)展勢頭以及全年新業(yè)務價值增速領先上市同業(yè)的判斷。