據(jù)知情人士透露，健身器材制造商Peloton Interactive(PTON.US)正通過(guò)摩根大通公司籌劃一項(xiàng)新的貸款銷(xiāo)售，目標(biāo)籌集約8.5億美元，以再融資現(xiàn)有債務(wù)。該知情人士透露，摩根大通已經(jīng)開(kāi)始非正式地接觸潛在投資者，并計(jì)劃在周一正式啟動(dòng)銀團(tuán)貸款過(guò)程。這些討論是私下進(jìn)行的，因此信息尚未公開(kāi)。

　　目前，摩根大通正在探索投資者對(duì)這項(xiàng)新貸款的興趣，預(yù)計(jì)利率將比擔(dān)保隔夜融資利率高出6.5個(gè)百分點(diǎn)。然而，包括融資規(guī)模在內(nèi)的具體條款仍處于初步階段，存在變動(dòng)的可能。

　　盡管如此，Peloton的一位代表已確認(rèn)公司正在與其牽頭銀行和財(cái)務(wù)顧問(wèn)緊密合作，以推進(jìn)再融資戰(zhàn)略，并表示對(duì)所獲得的支持和投資者的興趣感到鼓舞。

　　Peloton曾是疫情期間的熱門(mén)選擇，但近期面臨銷(xiāo)售下滑的挑戰(zhàn)。該公司公布的第二財(cái)季業(yè)績(jī)顯示，營(yíng)收為7.436億美元，同比下降6.2%，略高于市場(chǎng)預(yù)期的7.335億美元;每股虧損0.54美元，略高于市場(chǎng)預(yù)期的0.53美元。

　　另外，Peloton還提供了低迷的季度業(yè)績(jī)指引和不溫不火的全年銷(xiāo)售前景。Peloton預(yù)計(jì)，其預(yù)計(jì)第三財(cái)季銷(xiāo)售額在7億至7.25億美元之間，低于市場(chǎng)預(yù)期的7.54億美元，調(diào)整后EBITDA虧損預(yù)計(jì)在2000萬(wàn)至3000萬(wàn)美元之間，而分析師預(yù)期為虧損200萬(wàn)美元。全年?duì)I收預(yù)計(jì)在26.75億至27.50億美元之間，與市場(chǎng)預(yù)期的27.4億美元基本一致。

　　財(cái)報(bào)公布后，Peloton的股價(jià)應(yīng)聲下跌，一度觸及歷史新低的4.17美元，當(dāng)日收跌24.28%，報(bào)4.21美元。這與2021年1月公司股價(jià)創(chuàng)下的167.42美元的高點(diǎn)相去甚遠(yuǎn)。

　　本月早些時(shí)候，該公司首席執(zhí)行官巴里·麥卡錫(Barry McCarthy)已宣布將卸任，原因是“沒(méi)有其他方式可以使支出與收入保持一致”，但他將作為Peloton的戰(zhàn)略顧問(wèn)直至年底。同時(shí)，公司董事會(huì)主席卡倫·布恩(Karen Boone)和董事克里斯·布魯佐(Chris Bruzzo)將擔(dān)任臨時(shí)聯(lián)合首席執(zhí)行官。

　　此外，Peloton還宣布了一項(xiàng)重組計(jì)劃，包括裁員約400人，占全球員工總數(shù)的15%，并計(jì)劃關(guān)閉一些零售展廳，調(diào)整國(guó)際銷(xiāo)售策略，以期在2025財(cái)年末將年度運(yùn)營(yíng)費(fèi)用減少超過(guò)2億美元。

　　值得注意的是，有報(bào)道稱(chēng)，自本月初以來(lái)，多家私募股權(quán)公司一直在考慮收購(gòu)Peloton。近幾個(gè)月，Peloton至少與一家公司就可能的收購(gòu)進(jìn)行了談判。然而，目前尚不清楚這些公司對(duì)收購(gòu)Peloton的興趣程度，也不清楚是否有其他公司與Peloton進(jìn)行了正式的收購(gòu)討論。