Peloton Interactive(PTON.US)宣布了其私募發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)定價。目前，這家陷入困境的健身設(shè)備制造商正在努力解決其現(xiàn)有債務(wù)問題。

　　該公司表示，將發(fā)行2029年到期的3億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，年利率為5.50%。除非提前贖回、回購或轉(zhuǎn)換，否則這些票據(jù)將于2029年12月1日到期。Peloton不得在2027年6月7日之前贖回票據(jù)。

　　這些票據(jù)將按照每1000美元票據(jù)本金218.4360股Peloton A類普通股的初始轉(zhuǎn)換率進行轉(zhuǎn)換。

　　此次發(fā)行是一項全球再融資計劃的一部分，該計劃還包括一項10億美元的五年期定期貸款安排和一項1億美元的五年期循環(huán)信貸安排。

　　這些票據(jù)的初始購買者有13天的選擇權(quán)，可額外購買至多5000萬美元的票據(jù)。此次發(fā)行規(guī)模高于此前宣布的2.75億美元，預(yù)計將為Peloton帶來約3億美元的總收益。

　　這家健身公司將利用此次發(fā)行和新信貸安排的收益，以及手頭的現(xiàn)金，回購約8億美元的2026年到期的0.00%可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，并為現(xiàn)有的定期貸款和循環(huán)信貸安排再融資。

　　周三美股盤前，Peloton股價上漲近2%。本月早些時候，Peloton股價大幅上漲，原因是有報道稱，多家私募股權(quán)公司一直在考慮收購這家聯(lián)網(wǎng)健身公司。