5月19日丨ＥＤＡ集團(tuán)控股(02505.HK)公布，公司擬進(jìn)行全球發(fā)售，發(fā)售價(jià)每股2.28港元-3.06港元。股份將以每手1,000股股份為單位進(jìn)行買賣，股份預(yù)計(jì)于2024年5月28日上午九時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

　　作為電商賣家客戶的一站式端到端供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商，公司為中國(guó)快速增長(zhǎng)的B2C出口電商行業(yè)賦能。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年收入計(jì)，公司在中國(guó)所有主要采用海外倉(cāng)模式的B2C出口電商供應(yīng)鏈解決方案供應(yīng)商中排名第六，市場(chǎng)份額約為0.5%。于2023年，集團(tuán)于中國(guó)整個(gè)出口電商供應(yīng)鏈解決方案市場(chǎng)中占比約0.1%。秉持著以客戶為中心、技術(shù)驅(qū)動(dòng)及可靠的承諾，公司所提供的供應(yīng)鏈解決方案涵蓋跨境物流、海外倉(cāng)儲(chǔ)以及履約送交付服務(wù)，這些服務(wù)集成于公司自主研發(fā)且內(nèi)置了一系列數(shù)字化供應(yīng)管理工具的易達(dá)云平臺(tái)。于往績(jī)記錄期間，大部分客戶向公司采購(gòu)一站式端到端供應(yīng)鏈解決方案，包括頭程國(guó)際貨運(yùn)服務(wù)及尾程履約服務(wù)。

　　假設(shè)發(fā)售價(jià)為2.67港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，則基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為1886.4萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于占全球發(fā)售的發(fā)售股份約19.3%及緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.3%。

　　公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司印象，并表明有關(guān)投資者對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)及潛在充滿信心。

　　2021財(cái)年，深圳易達(dá)云集團(tuán)的總收入為人民幣631.9百萬元及集團(tuán)于2022財(cái)年及2023財(cái)年的總收入分別為人民幣708.7百萬元及人民幣1,209.3百萬元，且深圳易達(dá)云集團(tuán)于2021財(cái)年錄得年度利潤(rùn)人民幣46.4百萬元及集團(tuán)于2022財(cái)年及2023財(cái)年分別錄得年度利潤(rùn)人民幣36.3百萬元及人民幣69.4百萬元。

　　假設(shè)未行使超額配股權(quán)及發(fā)售價(jià)為每股股份2.67港元，公司預(yù)計(jì)自全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額將約為203.0百萬港元。公司將動(dòng)用約125.8百萬港元(占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約62.0%)，以通過公司的輕資產(chǎn)模式增強(qiáng)公司的全球物流網(wǎng)絡(luò)；公司將動(dòng)用約32.5百萬港元(占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約16.0%)，以改造公司的易達(dá)云平臺(tái)；公司將動(dòng)用約32.5百萬港元(占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約16.0%)，以加強(qiáng)公司的市場(chǎng)占有率以吸引新客戶及維持與核心客戶(即因年度收入貢獻(xiàn)超過人民幣3百萬元而公司為其指定專責(zé)銷售人員的客戶)的關(guān)系；公司將動(dòng)用約12.2百萬港元(占全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的約6.0%)作為一般營(yíng)運(yùn)資金。