5月30日丨宜搜科技(02550.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售股份1480.25萬股，中國香港發(fā)售股份148.05萬股，國際發(fā)售股份1332.2萬股，另有15%超額配股權(quán)；2024年5月30日至6月4日招股，預(yù)期定價日為6月5日；發(fā)售價為每股發(fā)售股份5.80-8.00港元，每手買賣單位500股；中銀國際為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2024年6月7日(星期五)上午九時正開始于聯(lián)交所買賣。

　　公司于2005年成立，公司經(jīng)營四條業(yè)務(wù)線，涵蓋數(shù)字閱讀平臺服務(wù)、數(shù)字營銷服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行服務(wù)及其他數(shù)字內(nèi)容服務(wù)。于往績記錄期間各年度，公司超過90.0%的收益產(chǎn)生自數(shù)字閱讀平臺服務(wù)及數(shù)字營銷服務(wù)下提供的廣告服務(wù)。具體而言，公司應(yīng)用自有的智能推薦引擎宜搜推薦引擎收集、分析、匹配及預(yù)測用戶及客戶的需求及╱或偏好，以滿足彼等業(yè)務(wù)線的不同需求。

　　公司的人工智能推薦技術(shù)為推動公司所有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。公司致力于持續(xù)改進人工智能推薦技術(shù)，并計劃發(fā)掘于其他場景應(yīng)用宜搜推薦引擎的商機。尤其是，公司已在數(shù)字閱讀平臺服務(wù)下累積龐大的用戶基礎(chǔ)。公司的宜搜系列閱讀App截至2023年12月31日的累計注冊用戶人數(shù)為4470萬名。于往績記錄期間，公司平臺上的用戶活躍度已不斷增加。宜搜系列閱讀App的平均月度活躍人數(shù)由2021年的2390萬名增加至2022年的2560萬名，進一步增加至2023年的2600萬名。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且首次公開發(fā)售價為每股股份6.90港元(即本招股章程封面頁所載的指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，公司估計將收到全球發(fā)售所得款項總凈額約5620萬港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，假設(shè)發(fā)售價為每股股份6.90港元，則公司估計發(fā)售該等額外股份的額外所得款項凈額約為1460萬港元。公司擬將所得款項凈額約45.0%或2520萬港元擬定主要用于提高公司的研發(fā)能力，確保長期技術(shù)優(yōu)勢。公司主要依賴推薦算法等大數(shù)據(jù)挖掘及分析技術(shù)為客戶及╱或用戶提供服務(wù)。技術(shù)創(chuàng)新對公司的發(fā)展來說相當(dāng)關(guān)鍵，亦是公司保持競爭優(yōu)勢及在市場上實現(xiàn)持續(xù)增長的先決條件。因此，為了達致技術(shù)創(chuàng)新，公司需要不斷提升研發(fā)能力；估計所得款項凈額約25.0%或1420萬港元擬定主要用于提高公司作為第三方數(shù)字閱讀平臺的實力。憑藉多年來的智能推薦技術(shù)培養(yǎng)工作，公司已通過應(yīng)用自有算法開發(fā)數(shù)字閱讀平臺服務(wù)。公司計劃改善用戶體驗、擴大用戶基礎(chǔ)及增加數(shù)字內(nèi)容資源數(shù)量；約15.0%或84百0萬港元擬定主要用于擴大公司的數(shù)字營銷服務(wù)。公司擬通過將公司的自有智能廣告平臺易推升級、增加下游媒體渠道數(shù)目、深化與廣告主的合作及擴大數(shù)字營銷服務(wù)的范圍，擴大數(shù)字營銷服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模；及約15.0%或840萬港元擬定主要用于在海外市場擴大網(wǎng)絡(luò)游戲發(fā)行服務(wù)。公司依賴宜搜推薦引擎以將游戲內(nèi)容提供商資源及游戲用戶連系起來，加上公司的媒體渠道及運營經(jīng)驗，以密切關(guān)注網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)的發(fā)展趨勢。