5月30日丨TCL中環(huán)(002129.SZ)公布，Maxeon作為T(mén)CL中環(huán)深度參與國(guó)際能源轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，擁有IBC電池-組件系列專利、Topcon電池工藝系列專利、疊瓦組件系列專利，在全球形成了較強(qiáng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和相關(guān)產(chǎn)品的保護(hù)能力，具有全球范圍較強(qiáng)的品牌與渠道優(yōu)勢(shì)。TCL中環(huán)基于全球化戰(zhàn)略及深化新能源科技創(chuàng)新國(guó)際合作的號(hào)召，擬通過(guò)可轉(zhuǎn)債、定增等一攬子重組交易實(shí)現(xiàn)控股Maxeon，作為構(gòu)建國(guó)際能源綠色低碳轉(zhuǎn)型共贏新模式的重要項(xiàng)目。

　　本次Maxeon一攬子重組交易，涉及外部監(jiān)管批準(zhǔn)及Maxeon現(xiàn)有債務(wù)重組。因此，整體交易漸進(jìn)分步實(shí)施，采用多種不同投資工具（可轉(zhuǎn)債、定增等），總出資金額最高為1.975億美元，最終達(dá)成公司控股并購(gòu)Maxeon。一攬子交易完成后，公司持股比例將由22.39%上升到至少50.1%，MAXN將并入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)，成為公司控股子公司。

　　本次Maxeon重組方案為取得約98%面額的2025可轉(zhuǎn)換債券（簡(jiǎn)稱“2025CB”）持有人同意的合意重組。本次一攬子交易中，TCL中環(huán)擬以自有資金0.975億美元出資認(rèn)購(gòu)Maxeon新第一順位優(yōu)先擔(dān)保可轉(zhuǎn)換債券（簡(jiǎn)稱“新第一順位擔(dān)保CB”），認(rèn)購(gòu)主體為公司全資子公司ZHONGHUANSINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.（中文名：中環(huán)新加坡投資發(fā)展私人有限公司，簡(jiǎn)稱“中環(huán)新投”），外部監(jiān)管批準(zhǔn)后公司向全資子公司中環(huán)新投增資1.00億美元用于認(rèn)購(gòu)Maxeon定向增發(fā)的新股；公司參與交易總金額為不超過(guò)1.975億美元，整體一攬子重組交易預(yù)計(jì)時(shí)間以外部監(jiān)管審批進(jìn)度為準(zhǔn)，屆時(shí)公司將根據(jù)并購(gòu)重組進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　參股上市公司MaxeonSolar Technologies, Ltd.（納斯達(dá)克：MAXN）（簡(jiǎn)稱“Maxeon”或“MAXN”）主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售Maxeon及SunPower品牌的太陽(yáng)能組件，其業(yè)務(wù)涉及非洲、亞洲、大洋洲、歐洲和美洲，產(chǎn)品覆蓋全球光伏屋頂和電站市場(chǎng)。