熱點(diǎn)欄目 自選股 數(shù)據(jù)中心 行情中心 資金流向 模擬交易 客戶端 　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)（03377.HK）境外債務(wù)重組再取得新進(jìn)展。

　　澎湃新聞獲悉，截至目前，A組本金總額超70%的債權(quán)人簽署了重組支持協(xié)議。有業(yè)內(nèi)人士表示，A組債權(quán)人如果陸續(xù)簽署重組協(xié)議并達(dá)到75%，遠(yuǎn)洋將很快具備英國重組方案的裁定基礎(chǔ)。

　　因?yàn)槠煜旅涝獋苡ü茌?，遠(yuǎn)洋集團(tuán)實(shí)施重組的路徑有別于其他房企。在英國重組計(jì)劃的跨組別綁定機(jī)制不需要每個(gè)組別均通過，只要有一個(gè)組別75%金額的債權(quán)人同意，但并不是一個(gè)組別通過即可生效，跨組別綁定機(jī)制下單一組別通過，需要同時(shí)滿足多個(gè)條件，包括各組別的債權(quán)人通過重組方案可以獲得比替代情形下更優(yōu)的回收率；至少有一組持有實(shí)際經(jīng)濟(jì)權(quán)益的債權(quán)人投票支持重組方案。重組生效的另一個(gè)重要條件是確保方案在公平的基礎(chǔ)上進(jìn)行。英國法官動(dòng)用自由裁量權(quán)裁定跨組別綁定不能違背公平性原則。

　　簡而言之，如果方案公平，滿足特定條件下，銀行組別債權(quán)人支持方案，重組方案便可通過，而不需要美元票據(jù)債權(quán)人的同意。

　　7月18日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告境外債務(wù)重組方案的核心條款和重組支持協(xié)議。重組涉及的范圍涵蓋現(xiàn)有債務(wù)工具，包括現(xiàn)有銀團(tuán)貸款、現(xiàn)有雙邊貸款及現(xiàn)有票據(jù)，涉及的債務(wù)總額約62億美元，包括約40億美元的公開票據(jù)，約22億美元的銀團(tuán)債務(wù)。

　　未償還本金總額約為56.36億美元。A組包括銀團(tuán)貸款和雙邊貸款，涉及金額為130.4673億港元外加2.4975億美元。依照重組文件約定的1.00美元應(yīng)按7.82港元的固定匯率折算，A組未償還本金約為19.18億美元。

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告了重組的細(xì)節(jié)，遠(yuǎn)洋將發(fā)行22億美元的重組新債務(wù)，剩余未償境外債規(guī)?？赊D(zhuǎn)化為強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債或永續(xù)債。

　　公告顯示，根據(jù)初步的清算分析，四個(gè)分組的分配比率分別為60.0%、27.4%、7.3%和5.3%。據(jù)悉，重組方案下重組對(duì)價(jià)的分配將基于獨(dú)立第三方提供的清算分析報(bào)告。以B組為例，B組債權(quán)人有權(quán)獲得本金總額約為6.02億美元的新票據(jù)（按新債務(wù)本金總額22億美元乘以B組分配比率27.4%計(jì)算）。

　　根據(jù)方案的條款，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將以遠(yuǎn)洋集團(tuán)債權(quán)人為受益人對(duì)所擁有的包括遠(yuǎn)洋服務(wù)（06677.HK）在內(nèi)的若干境外資產(chǎn)進(jìn)行抵押，作為該方案項(xiàng)下合并及重組的新債務(wù)的擔(dān)保。截至公告日，遠(yuǎn)洋集團(tuán)間接持有遠(yuǎn)洋服務(wù)63.82%的股份。