據(jù)報道，私募股權(quán)巨頭Clayton Dubilier & Rice(CD&R)將以約150億歐元(164億美元)的價格收購賽諾菲(SNY.US)消費者健康部門Opella的股份，包括高盛集團和花旗集團在內(nèi)的22家銀行將為這筆交易提供融資。知情人士透露，預(yù)計貸款機構(gòu)將在未來幾天簽署協(xié)議，提供86.5億歐元(合94億美元)的歐元和美元貸款和債券融資。

　　知情人士表示，預(yù)計巴克萊、法國巴黎銀行、花旗集團、高盛集團、摩根士丹利和法國興業(yè)銀行等七家銀行將擔任全球協(xié)調(diào)人。

　　美聯(lián)儲四年來首次降息引發(fā)了人們對債務(wù)成本終于開始下降的希望，銀行渴望重新為杠桿收購提供資金。此類交易是金融領(lǐng)域最賺錢的交易之一，而Opella收購案是今年以來歐洲規(guī)模最大的交易之一。

　　由于眾多銀行爭相參與，融資費用有望縮減。全球協(xié)調(diào)人往往在向機構(gòu)投資者出售債券的過程中發(fā)揮主導(dǎo)作用，因此有權(quán)收取更多費用。知情人士表示，七家銀行中最多有四家可能負責歐元定期貸款，而其他全球協(xié)調(diào)人可能單獨負責其余債券的出售。

　　據(jù)媒體此前報道，各銀行已簽署了54.5億歐元B類定期貸款的融資承諾，貸款以歐元和美元計價，歐元部分的目標定價比Euribor高350個基點，美元部分的目標定價比SOFR高325個基點。

　　另外還有一筆20億歐元的高收益?zhèn)^橋融資，歐元債券的利率上限為7.5%，美元債券的上限為8.5%。

　　銀行還將提供約12億歐元的循環(huán)信貸額度。