上海青浦消防（08115）發(fā)布公告，于2024年12月8日，賣方與公司訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，賣方已有條件同意出售，而公司已有條件同意收購目標(biāo)股權(quán)，總代價為人民幣2億元（可予調(diào)整），將以下列方式償付：（1）人民幣2800萬元透過向賣方或其代名人配發(fā)及發(fā)行2800萬股代價股份支付；（2）人民幣8500萬元透過公司向賣方或其代名人發(fā)行可換股債券支付；及（3）人民幣8700萬元以現(xiàn)金支付。

　　目標(biāo)股權(quán)包括目標(biāo)公司（清大東方消防科技集團有限公司）的全部股權(quán)；及賣方所持目標(biāo)附屬公司股權(quán)總額的10%。

　　目標(biāo)集團主要從事提供消防安全培訓(xùn)服務(wù)。于完成后，集團將擁有目標(biāo)集團全部股權(quán)，目標(biāo)集團將成為公司的全資附屬公司。因此，于完成后，目標(biāo)集團的財務(wù)資料將并入公司的賬目內(nèi)。

　　根據(jù)由獨立股東于股東特別大會批準的特別授權(quán)A，將按每股代價股份人民幣1.0元配發(fā)及發(fā)行2800萬股代價股份。于本公布日期，公司擁有1.8743億股已發(fā)行股份。假設(shè)于本公布日期至完成期間公司的已發(fā)行股本并無變動，則代價股份相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約14.9%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大的公司已發(fā)行股本約13.0%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份及因可換股債券附帶的換股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大的公司已發(fā)行股本約9.3%。

　　根據(jù)買賣協(xié)議，將于可換股債券所附換股權(quán)獲全面行使后按換股價每股換股股份人民幣1.0元配發(fā)及發(fā)行8500萬股換股股份，相當(dāng)于于本公布日期公司已發(fā)行股本約45.4%；經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大的公司已發(fā)行股本約39.5%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份及因可換股債券附帶的換股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大的公司已發(fā)行股本約28.3%。

　　預(yù)期收購事項將加強集團在“消防大安全”生態(tài)系統(tǒng)的地位，加快進入中國其他地區(qū)。加上中國政府由上而下推動國家政策，董事認為未來對消防安全服務(wù)的需求將持續(xù)增長，因此，收購事項將透過把握該等有利的市場條件，擴大收益基礎(chǔ)并提高集團的盈利能力。