凱升控股（00102）發(fā)布公告，于2025年4月16日，SA Investments（本公司的全資附屬公司）（作為認(rèn)購人）與Suntrust（LET的非全資附屬公司）（作為發(fā)行人）訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此Suntrust有條件同意發(fā)行而SA Investments有條件同意以現(xiàn)金分批認(rèn)購最高本金總額達(dá)86.325億菲律賓比索（相當(dāng)于約11.7億港元）的可換股債券。

　　在符合達(dá)成先決條件的情況下，認(rèn)購人可不時全權(quán)酌情向本公司遞交認(rèn)購明細(xì)表以一次或分批認(rèn)購可換股債券。認(rèn)購人根據(jù)認(rèn)購協(xié)議認(rèn)購的所有可換股債券本金總額應(yīng)不得超過認(rèn)購金額，且認(rèn)購人并無責(zé)任悉數(shù)認(rèn)購認(rèn)購金額。

　　于向認(rèn)購人發(fā)行可換股債券及換股股份時，根據(jù)貸款融資協(xié)議（其包括擔(dān)保協(xié)議）的條款，可換股債券及換股股份均將構(gòu)成押記予貸款人以擔(dān)保有抵押債務(wù)（貸款人）的抵押的一部分。

　　根據(jù)認(rèn)購人為貸款人簽立的從屬協(xié)議，認(rèn)購人已不可撤回地將Suntrust根據(jù)所有向Suntrust提供的墊款及貸款欠付認(rèn)購人及在支付有抵押債務(wù)（貸款人）方面排名較低的直接或間接、或然或非或然之任何及所有現(xiàn)時及未來債務(wù)、負(fù)債或義務(wù)（次級債務(wù)）置于從屬地位。次級債務(wù)將涵蓋于向認(rèn)購人發(fā)行可換股債券時可換股債券項下應(yīng)付認(rèn)購人的所有款項。