順豐控股（06936）公布，公司全資子公司SF Holding Investment Limited（SFHI）于2020年2月發(fā)行本金為7億美元于2030年到期的2.875%票面利率保證債券（2030年債券）并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市。公司全資子公司SF Holding Investment 2021 Limited（SFHI 2021）分別于2021年11月發(fā)行本金為5億美元，并于2022年1月增發(fā)本金為3億美元，于2031年到期的3.125%票面利率保證債券并在聯(lián)交所上市（2031年債券2030年債券及2031年債券均由本公司無(wú)條件及不可撤銷地?fù)?dān)保。

　　為優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低融資成本及匯兌風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)為2030年債券及2031 年債券持有人提供資金流動(dòng)性，SFHI及SFHI 2021的董事會(huì)分別于2025年5月22 日公告宣布，將以合共3.5億美元本金為最高接納金額上限對(duì)2030年債券及2031 年債券分別提出現(xiàn)金要約回購(gòu)。截至該要約前，2030年債券本金余額為654，209，000美元，2031年債券本金余額為7.2億美元。

　　截至2025年5月30日，SFHI已接納2030年債券持有人按照回購(gòu)要約條款已有效提交的債券本金金額合計(jì)為101，371，000美元（為截至本公告日期2030年債券本金余額的15.50%），SFHI 2021已接納2031年債券持有人按照回購(gòu)要約條款已有效提交的債券本金金額合計(jì)為7830.6萬(wàn)美元（為截至本公告日期2031年債券本金余額的10.88%）。就該等有效提交并獲接納回購(gòu)的2030年債券及2031年債券，SFHI將按2030年債券本金金額每1，000美元支付總價(jià)款943.50美元，并支付相應(yīng)應(yīng)計(jì)利息；SFHI 2021將按2031年債券本金金額每1，000美元支付總價(jià)款 937.00美元，并支付相應(yīng)應(yīng)計(jì)利息。全部有效提交并獲接納回購(gòu)的2030年債券及2031年債券將在結(jié)算對(duì)價(jià)后被注銷。該要約的結(jié)算日預(yù)計(jì)約為2025年6月4 日。