君實(shí)生物（01877）發(fā)布公告，于2025年6月12日，公司與獨(dú)家配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此，公司同意委任獨(dú)家配售代理，以及獨(dú)家配售代理同意作為公司的代理盡最大努力促使至少六名承配人按配售價(jià)格每股H股25.35港元（不包括香港聯(lián)交所交易費(fèi)及證監(jiān)會交易征費(fèi)）以及根據(jù)配售協(xié)議所載條款并在其條件規(guī)限下認(rèn)購配售股份。

　　配售價(jià)格乃由公司與獨(dú)家配售代理公平磋商厘定，較（a）于2025年6月12日（即最后交易日）在香港聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股H股28.65港元折讓約11.52%。4100萬股配售股份約占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份而有所擴(kuò)大的公司全部已發(fā)行H股的15.75%及全部已發(fā)行股份的3.99%（假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行配售股份外，公司已發(fā)行股本自本公告日期至交割日期概無其他變動）。

　　假設(shè)所有配售股份均獲配售，配售事項(xiàng)合計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后）預(yù)期約為10.26億港元。于交割后每股H股所籌集的凈額（經(jīng)扣除傭金及估計(jì)開支后）約為每股H股25.02港元。配售股份的面值合共將為人民幣4100萬元。集團(tuán)擬將配售所得款項(xiàng)凈額的70%用于創(chuàng)新藥研發(fā)，包括PD-1/VEGF雙特異性抗體（代號JS207）、EGFR/HER3雙特異性抗體偶聯(lián)藥物（代號JS212）、PD-1/IL-2 雙功能性抗體融合蛋白（代號JS213）及其他在研管線的開發(fā)；并將配售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額的30%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金等一般企業(yè)用途。