華彩控股(01371)發(fā)布公告，于2020年4月23日，公司與債券持有人( BFAM Asian Opportunities Master Fund,及LP )訂立債券持有人函件協(xié)議 ，據(jù)此公司及債券持有人已有條件同意進(jìn)一步修訂新選擇權(quán)1債券的若干條款及條件，包括到期日及還款時間表。

　　新選擇權(quán)1債券為公司于2017年4月7日發(fā)行的港幣無抵押可換股債券，于本公告日期，其未償還本金額為港幣1.74億元（ 經(jīng)不時修訂 ）。

　　建議修訂為分三期償還 ：分別于2020年11月7日 、2021年5月7日及到期日( 即2021年11月7日 )償還第三次修訂日期未償還本金額的1 5 % 、 1 5 % 及 7 0 %( 或( 如較低 )將導(dǎo)致未償還本金額減至零之有關(guān)金額 ) 。

　　根據(jù)債券持有人函件協(xié)議 ， 作為新選擇權(quán)1債券全部未償還本金的唯一持有人，債券持有人應(yīng)指示受託人同意建議修訂并簽訂第三份補充信託契據(jù)。建議修訂須待訂立第三份補充信託契據(jù)后方可生效。

　　于2020年4月23日及自新選擇權(quán)1債券發(fā)行日期起 ，概無兌換股份已被發(fā)行。根據(jù)換股價及假設(shè)新選擇權(quán)1債券獲悉數(shù)兌換，公司將發(fā)行合共8740萬股兌換股份 ，相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本的約8.49 % ， 及相當(dāng)于公司因新選擇權(quán)1債券獲悉數(shù)兌換后發(fā)行兌換股份而擴大的已發(fā)行股本的約7.83%。兌換股份將根據(jù)2019年一般授權(quán)而被發(fā)行。

　　公司已向聯(lián)交所上市委員會申請于新選擇權(quán)1債券獲兌換后可能須予發(fā)行的兌換股份上市及獲準(zhǔn)買賣。