5月19日，力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公告稱，建議發(fā)行以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)。

　　據(jù)悉，建議票據(jù)發(fā)行完成與否視乎市場狀況及投資者興趣而定。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。目前，尚未落實(shí)建議票據(jù)發(fā)行的本金額、利率、付款日期及若干其他條款及條件。待落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期瑞信、法國巴黎銀行、東吳證券國際、附屬公司擔(dān)保人與公司將訂立購買協(xié)議。

　　力高地產(chǎn)表示，有意將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資，包括以同步要約購買的方式的2020年利率11%票據(jù)。公司或會因應(yīng)市場狀況的變化而調(diào)整其計(jì)劃，并重新分配所得款項(xiàng)凈額的用途。

　　同日，力高地產(chǎn)宣布以現(xiàn)金要約購買高達(dá)最高接納金額的發(fā)行在外2020年到期的11.0%優(yōu)先票據(jù)及受限于（其中包括）新發(fā)行條件，該筆票據(jù)與此前提到的2020年票據(jù)應(yīng)是同一批。

　　目前，該筆2020年票據(jù)約有本金總額3.104億美元仍未償還。

　　力高地產(chǎn)正提出要約，按2020年票據(jù)每1,000美元本金額1,000美元的購買價以現(xiàn)金購買最高達(dá)最高接納金額的發(fā)行在外2020年票據(jù)。據(jù)公司目前意向，最高接納金額將為未償還本金金額及新發(fā)行金額之較低者，惟公司保留權(quán)利，可以其絕對酌情權(quán)根據(jù)要約接納遠(yuǎn)高於或遠(yuǎn)低于最高接納金額的票據(jù)，或完全不接納購買該等2020年票據(jù)。公司已于今日向合資格持有人提出要約購買，當(dāng)中載列（其中包括）要約的條款、新發(fā)行條件及其他條件。

　　同時，力高地產(chǎn)亦正進(jìn)行一項(xiàng)同步新資金發(fā)行，同步發(fā)行新資金的定價預(yù)計(jì)將在2020年5月19日或左右進(jìn)行，取決于市況。