6月30日早上，天齊鋰業(yè)發(fā)布H股全球發(fā)售公告。公告顯示，公司計劃6月30日至7月6日在全球發(fā)售1.64億股H股股份，最高發(fā)售價為每股82港元，最高募集資金規(guī)模為134.48億港元。其中，國際發(fā)售股份數(shù)量為1.48億股，香港發(fā)售股份數(shù)量為1641.24萬股。

來源：天齊鋰業(yè)公告

　　天齊鋰業(yè)已與中創(chuàng)新航科技股份有限公司(簡稱“中創(chuàng)新航”)、中國太保投資管理(香港)有限公司、LG Chem， Ltd.(LG 化學)、太平洋資產(chǎn)管理有限責任公司、深圳市【德方納米(300769)、股吧】科技股份有限公司(簡稱“德方納米”)、四川能投(香港)控股有限公司及金山(香港)國際礦業(yè)有限公司7名基石投資者訂立基石投資協(xié)議。

來源：天齊鋰業(yè)公告

　　H股發(fā)售價69港元-82港元

　　天齊鋰業(yè)H股將以每手200股H股為單位進行買賣，發(fā)售價范圍為每股H股69港元至82港元，預計將于7月13日正式在聯(lián)交所上市，股份代號為9696.HK.摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司為天齊鋰業(yè)本次全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。

來源：天齊鋰業(yè)公告

　　假設發(fā)售價為每股75.5港元(即69港元至82港元的中位數(shù))，倘超額配股權獲悉數(shù)行使，則天齊鋰業(yè)估計公司來自提呈發(fā)售該等額外H股的額外所得款項凈額將為18.12億港元(經(jīng)扣除有關開支后)。

　　募集資金凈額約88.65億港元將用于償還SQM債務的未償還余額；11.7億港元將用于為安居工廠一期建設撥資；7.85億港元將用于償還利息4.35%至5.49%且到期日自2022年9月至2025年6月的若干銀行貸款，該等貸款乃作運營資金用途及建設于中國成都市天府新區(qū)的天齊全球研發(fā)中心；余下12.02億港元將用于營運資金及一般公司用途。

來源：天齊鋰業(yè)公告

　　與部分基石投資者早有合作

　　天齊鋰業(yè)是中國及全球領先的鋰生產(chǎn)商。根據(jù)伍德麥肯茲報告，公司是中國唯一通過大型、一致且穩(wěn)定的鋰精礦供給實現(xiàn)100%自給自足以及全面垂直整合鋰礦的鋰生產(chǎn)商。

　　德方納米6月27日晚公告稱，公司擬使用自有資金不超過1.6億美元作為基石投資者參與認購天齊鋰業(yè)在香港聯(lián)合交易所的首次公開發(fā)行股份。值得注意的是，6月24日，天齊鋰業(yè)全資子公司成都天齊與德方納米簽署了《天齊鋰業(yè)銷售合同》。雙方達成碳酸鋰產(chǎn)品的供需交付計劃，在2022年7月至2024年12月由成都天齊根據(jù)德方納米需求分批次交付。銷售單價按照雙方約定的定價機制執(zhí)行。

來源：德方納米公告

　　LG Chem， Ltd、中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)在近期也進行了業(yè)務上的合作。6月27日，成都天齊與LG Chem， Ltd簽署了合同。合同約定，自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齊向 LG化學銷售單水氫氧化鋰，銷售數(shù)量按照《合同》的約定，由賣方根據(jù)買方需求分批次交付。

來源：天齊鋰業(yè)公告

　　5月9日，天齊鋰業(yè)與中創(chuàng)新航簽署了《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》；成都天齊與中創(chuàng)新航簽署了《碳酸鋰供應框架協(xié)議》?！稇?zhàn)略協(xié)議》約定，公司與中創(chuàng)新航結(jié)成深度的戰(zhàn)略合作伙伴關系，雙方?jīng)Q定共同攜手，就電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領域開展共同投資、合作研發(fā)等多領域的合作?！豆獏f(xié)議》約定，2022年6月至12月，由成都天齊向中創(chuàng)新航銷售電池級碳酸鋰，銷售數(shù)量由《供應協(xié)議》約定，由賣方根據(jù)買方需求分批次交付。

來源：天齊鋰業(yè)公告