6月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露了中國(guó)稀有稀土股份有限公司(下稱“中國(guó)稀土”)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(下稱“《招股說(shuō)明書(shū)》”)。中國(guó)稀土擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 1.7億股，首次公開(kāi)發(fā)行前總股本為3.6億股。

　　本次發(fā)行并上市的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資用于年產(chǎn) 1500 噸高效節(jié)能電機(jī)用磁性材料元器件、江蘇國(guó)盛稀土冶煉分離生產(chǎn)線異地升級(jí)改造項(xiàng)目、年產(chǎn)2000噸新能源汽車高性能稀土永磁材料擴(kuò)建項(xiàng)目、尾氣凈化器用鈰鋯儲(chǔ)氧材料生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。上述項(xiàng)目總投資11.64億元，募集資金投資8.95億元。

　　在募集資金到位前，中國(guó)稀土可根據(jù)各項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)度，通過(guò)自有資金或銀行貸款等自籌方式支付上述項(xiàng)目款項(xiàng)。

　　中國(guó)稀土目前是中國(guó)鋁業(yè)(601600,股吧)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中鋁集團(tuán))三大業(yè)務(wù)板塊之一，是中鋁集團(tuán)旗下從事稀土金屬礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、冶煉及深加工業(yè)務(wù)的唯一平臺(tái)，其前身是創(chuàng)建于1988年的中國(guó)稀土開(kāi)發(fā)公司。

　　稀土作為“工業(yè)味精”，是國(guó)家重要的戰(zhàn)略資源。目前，中國(guó)稀土行業(yè)呈六大稀土集團(tuán)主導(dǎo)的格局。中國(guó)稀土于2015年10月通過(guò)大型稀土企業(yè)集團(tuán)組建驗(yàn)收工作，成為經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)備案組建的六家大型稀土企業(yè)集團(tuán)之一。

　　2016年3月，中國(guó)稀有稀土有限公司整體改制為中國(guó)稀有稀土股份有限公司。2016年9月，中國(guó)稀有稀土黨委和紀(jì)委成立。截至2017年底，中國(guó)稀有稀土注冊(cè)資本金人民幣13.6億元，總資產(chǎn)45億元，中國(guó)稀有稀土及所屬企業(yè)擁有各類從業(yè)人員近1900人。

　　中國(guó)稀土現(xiàn)有6家下屬實(shí)體企業(yè)，其中5家稀土業(yè)務(wù)企業(yè)，分別是中鋁稀土(江蘇)有限公司、中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司、中鋁四川稀土有限公司、中鋁山東稀土有限公司和中鋁山東依諾威強(qiáng)磁材料有限公司；1家貿(mào)易型企業(yè)，是中稀國(guó)際貿(mào)易有限公司。中國(guó)稀有稀土參股企業(yè)6家，分別是有研新材料股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司、包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司、北京匯稀智鼎咨詢有限公司、中鋁礦產(chǎn)資源有限公司、中鋁稀土(珠海)有限公司。

　　中國(guó)稀土本次發(fā)行前股權(quán)結(jié)構(gòu)。

　　中國(guó)稀土控股股東中鋁集團(tuán)直接持有 52.96%的股份，并通過(guò)中國(guó)鋁業(yè)間接控制14.62%的股份，控股比例達(dá)到67.58%。本次發(fā)行后(假設(shè)發(fā)行17000.00 萬(wàn)股A 股)，中鋁集團(tuán)控股比例下降至60.07%。

　　2015年、2016年、2017年，中國(guó)稀土主營(yíng)業(yè)務(wù)綜合毛利率分別為14.33%、9.28%和12.04%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為1.04億元、5473.89萬(wàn)元和1億元。

　　除此番準(zhǔn)備登陸A股的中國(guó)稀土，中鋁集團(tuán)官網(wǎng)顯示，目前旗下上市平臺(tái)有中國(guó)鋁業(yè)(601600.SH)、中國(guó)鋁業(yè)(2600.HK)、云南銅業(yè)(000878,股吧)(000878.SZ)、中鋁國(guó)際(2068.HK)、銀星能源(000862,股吧)(000860.SZ)多家上市平臺(tái)。就在5月底，中鋁集團(tuán)還在云南啟動(dòng)了千億級(jí)整合，有望將云鋁股份(000807,股吧)(000807.SZ)與馳宏鋅鍺(600497,股吧)(600497.SH)這2家云冶集團(tuán)的上市公司納入云南銅業(yè)。