中信建投創(chuàng)設(shè)首單券商支持民企債券融資信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證
摘要: 12月6日,在中國證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)的大力支持下,該公司通過創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證(下稱“CRMW”),協(xié)助物美控股集團(tuán)有限公司完成18物美SCP003的注冊(cè),中信建投(601066)證券成為首家通過創(chuàng)
12月6日,在中國證監(jiān)會(huì)和交易商協(xié)會(huì)的大力支持下,該公司通過創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證(下稱“CRMW”),協(xié)助物美控股集團(tuán)有限公司完成18物美SCP003的注冊(cè),中信建投(601066)證券成為首家通過創(chuàng)設(shè)CRMW支持民營企業(yè)債券融資的證券公司。
該單CRMW的創(chuàng)設(shè)過程受到了債券市場(chǎng)投資者的廣泛關(guān)注,包括股份行、城商行和證券公司等多家機(jī)構(gòu)踴躍參與,CRMW的認(rèn)購倍數(shù)超過2倍,最終中標(biāo)保費(fèi)為0.6%。在CRMW創(chuàng)設(shè)的支持下,18物美SCP003債券的發(fā)行過程圓滿落地,全場(chǎng)申購倍數(shù)高達(dá)2.9倍,最終發(fā)行利率為4.8%,接近發(fā)行區(qū)間下限。與今年七月發(fā)行的同期限債券18物美SCP002票面利率(6.08%)相比,發(fā)行人融資成本大幅下降了128BP,CRMW支持債券融資效果明顯。該期債券的發(fā)行利率也創(chuàng)下近期同品種、同期限、同評(píng)級(jí)的民企債券利率的最低記錄。
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