金地集團(tuán)境外公司增發(fā)3億美元債 將與此前債券合并
摘要： 訊：3月22日，金地(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布公告稱，公司的境外全資子公司GemdaleEverProsperityInvestmentLimited(金地永隆投資有限公司)增發(fā)3億美元高級無抵押固定利
3月22日，金地(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布公告稱，公司的境外全資子公司Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投資有限公司)增發(fā)3億美元高級無抵押固定利率債券，待后續(xù)交割完畢后將安排在新加坡證券交易所上市交易。
公告披露，【金地集團(tuán)(600383)、股吧】（600383）的境外全資子公司Gemdale Ever Prosperity Investment Limited(金地永隆投資有限公司)已于2018年9月6日完成1.5億美元高級無抵押固定利率債券的發(fā)行，期限3年。金地永隆于2019年3月21日完成增加發(fā)行3億美元高級無抵押固定利率債券的簿記定價工作，待后續(xù)交割完畢后將安排在新加坡證券交易所上市交易。本次增發(fā)的境外債券將于發(fā)行日與原有債券合并構(gòu)成單一系列。
據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該期債券增發(fā)規(guī)模為3億美元，公司的境外全資子公司輝煌商務(wù)有限公司為有關(guān)債務(wù)本息提供全額擔(dān)保。債券到期日為2021年9月6日；票面年息為6.0%，每半年付息一次；債券發(fā)行收益率為5.7%。
此外，穆迪對該期債券評級Ba3，標(biāo)普評級為BB-。
上市公司表示，本次債券的成功發(fā)行有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，并為建立境外市場良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
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