【國信證券(002736)、股吧】(行情002736,診股)：熊莉、于威業(yè)

　　事項(xiàng)：

　　公司于5月27日晚間公告稱，公司控股股東、實(shí)際控制人夏曙東先生及其一致行動(dòng)人中智匯通、持股5%以上股東建信投資分別與阿里網(wǎng)絡(luò)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，若轉(zhuǎn)讓完成，阿里網(wǎng)絡(luò)將持有公司15%股權(quán)成為第二大股東。此外，公司還與阿里云計(jì)算有限公司簽署《合作框架協(xié)議》，共同開拓智慧交通、邊緣計(jì)算市場。

　　觀點(diǎn)：

　　阿里巴巴集團(tuán)主體公司直接入股，成為上市公司第二大股東，彰顯合作重要性。公司與阿里云持續(xù)保持合作關(guān)系，技術(shù)人員得到深入對(duì)接，共同開發(fā)、完善智能交通、邊緣計(jì)算等行業(yè)解決方案，同時(shí)，在阿里巴巴品牌影響力下，解決方案推廣有望加快，公司在智慧交通行業(yè)的領(lǐng)先地位將得到鞏固。公司本著開放的態(tài)度，構(gòu)建智慧交通技術(shù)生態(tài)，繼與百度合作、收購宇視科技后，持續(xù)與巨頭進(jìn)行深度合作，共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。公司踐行“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略，拓展“兩翼——智慧交通和智慧安防”兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)V2X研發(fā)儲(chǔ)備深厚、巨頭合作緊密，打開成長空間。繼續(xù)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)19-21年歸母凈利潤9.96/12.38/15.37億，對(duì)應(yīng)EPS為0.67/0.83/1.03元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為27.4/22.1/17.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。