今日(11月21日)，【海亮股份(002203)、股吧】（002203）發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“072203”。預(yù)計(jì)海亮轉(zhuǎn)債將在12月下旬上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)為9.83元/股。

　　據(jù)獲悉，海亮股份發(fā)行31.5億元人民幣的可轉(zhuǎn)債，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128081”。海亮轉(zhuǎn)債債券現(xiàn)價(jià)100元，轉(zhuǎn)股價(jià)值為103.36元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-3.25%。海亮轉(zhuǎn)債申購(gòu)中簽號(hào)公布日期為11月25日( 周一)。

　　海亮轉(zhuǎn)債發(fā)行期限為6年，可轉(zhuǎn)債票面利率為:第一年為0.3%,第二年為0.6%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為1.8%,第六年為2.0%。海亮轉(zhuǎn)債正股為海亮股份。海亮股份發(fā)行的可轉(zhuǎn)債籌資用途為年產(chǎn)17萬(wàn)噸銅及銅合金棒材建設(shè)項(xiàng)目(一期項(xiàng)目)、年產(chǎn)7萬(wàn)噸空調(diào)制冷用銅及銅合金精密無(wú)縫管智能化制造項(xiàng)目、擴(kuò)建年產(chǎn)5萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管信息化生產(chǎn)線項(xiàng)目、有色金屬材料深(精)加工項(xiàng)目(一期)、年產(chǎn)6萬(wàn)噸空調(diào)制冷管智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬(wàn)噸高效節(jié)能環(huán)保精密銅管智能制造項(xiàng)目、補(bǔ)流還貸項(xiàng)目，分別計(jì)劃投入募集資金57200.00萬(wàn)元、32800.00萬(wàn)元、25500.00萬(wàn)元、21000.00萬(wàn)元、115000.00萬(wàn)元、21013.00萬(wàn)元、42487.00萬(wàn)元。海亮轉(zhuǎn)債發(fā)行對(duì)象為(1)向原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2019年11月20日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:在深交所開(kāi)立證券賬戶的境內(nèi)自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。(3)網(wǎng)下發(fā)行:持有深交所證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者,包括:根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金和法律法規(guī)允許申購(gòu)的法人,以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其它機(jī)構(gòu)投資者。(4)本次發(fā)行的承銷(xiāo)團(tuán)成員的自營(yíng)賬戶不得參與網(wǎng)上及網(wǎng)下申購(gòu)。

　　海亮股份成立于2001年10月29日，注冊(cè)地位于浙江省諸暨市。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括銅管、銅板帶、銅箔及其他銅制品，鋁及鋁合金管型材及相關(guān)鋁制品，銅鋁復(fù)合材料的制造、加工。