財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 12月22日晚，【泛?？毓?/a>(000046)、股吧】（000046）發(fā)布《2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告》。

　　公告顯示，本期發(fā)行公司債券票面總額不超過人民幣22億元，其中基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為人民幣1億元，可超額配售不超過人民幣21億元(含)。 債券發(fā)行擬全部用于償還公司已發(fā)行的公司債券。

　　根據(jù)2019年6月末泛?？毓傻膫鶆?wù)期限結(jié)構(gòu)，泛?？毓梢荒暌詢?nèi)的短期債務(wù)(含短期借款、一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款)合計(jì)301.63億元，占全部有息債務(wù)規(guī)模的58.97%，債務(wù)償還較為集中。

　　本期債券的詢價(jià)區(qū)間為7.00%-9.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2019年12月25日向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。

　　起息日為2019年12月25日。 付息日為2020年至2022年間每年的12月25日為上一計(jì)息年度的付息日。

　　經(jīng)東方金誠綜合評(píng)定，泛?？毓傻闹黧w信用等級(jí)為AA+級(jí)，本期債券信用等級(jí)為AA+級(jí)。本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人公司最近一期(2019年9月30日)末凈資產(chǎn)為3,410,422.01萬元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為80.26%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為83.22%；發(fā)行人公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為231,042.10萬元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。