出席嘉賓

　　宏輝果蔬股份有限公司董事長、總經(jīng)理 黃俊輝先生

　　宏輝果蔬股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書 陳樹龍先生

　　宏輝果蔬股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 林曉芬女士

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司投資銀行部保薦代表人 潘楊陽先生

　　申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司投資銀行部保薦代表人 楊 曉先生

　　宏輝果蔬股份有限公司

　　董事長、總經(jīng)理黃俊輝先生致辭

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者和各位網(wǎng)友：

　　大家好！

　　非常感謝大家關(guān)注并參與宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券的網(wǎng)上路演活動。在此，我謹(jǐn)代表宏輝果蔬的管理團隊及全體員工，向參加本次網(wǎng)上路演的嘉賓和廣大投資者表示熱烈的歡迎，向關(guān)心和支持宏輝果蔬發(fā)展的社會各界朋友致以衷心的感謝，也期待在接下來的網(wǎng)上交流環(huán)節(jié)中與廣大投資者、網(wǎng)友進(jìn)行良好的互動。此外，還要充分感謝上證路演中心、中國證券網(wǎng)提供的交流平臺和其他各中介機構(gòu)的全力配合。

　　宏輝果蔬是一家集果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù)選分級、加工包裝、冷鏈配送于一體的專業(yè)生鮮產(chǎn)品服務(wù)商，主要產(chǎn)品包括全國各優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)及進(jìn)口的各式特色果蔬。

　　公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債為建設(shè)廣東宏輝果蔬倉儲加工配送基地建設(shè)項目與補充流動資金，系滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，有利于公司進(jìn)一步延伸、完善產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司資金實力，保障公司國內(nèi)外市場開發(fā)、渠道建設(shè)、冷鏈物流布局及產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營戰(zhàn)略的實施。

　　在未來的長遠(yuǎn)發(fā)展過程中，公司將不斷完善產(chǎn)業(yè)化布局、深抓產(chǎn)品品質(zhì)、拓展供應(yīng)與銷售渠道、強化企業(yè)管理，爭創(chuàng)更好的業(yè)績來回饋廣大投資者。

　　多年來，我們埋首于果蔬行業(yè)，不斷迎合時代變革，擁抱挑戰(zhàn)。能取得像今天這樣階段性的成績，得益于內(nèi)部的銳意創(chuàng)新和團結(jié)一致，同時也離不開廣大投資者長期以來對我們的支持和厚愛。希望通過此次網(wǎng)上路演活動，能夠與關(guān)注宏輝果蔬的各界朋友加強溝通，增進(jìn)理解，歡迎大家通過網(wǎng)上路演平臺踴躍提問、積極建言。我們也將本著誠信、勤勉的態(tài)度就大家所關(guān)心的問題進(jìn)行解答和交流。謝謝大家！

　　宏輝果蔬股份有限公司

　　董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書陳樹龍先生致結(jié)束詞

　　尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

　　大家好！

　　今天的網(wǎng)上交流即將結(jié)束，感謝廣大投資者的熱情關(guān)注和踴躍提問，同時也感謝上證路演中心、中國證券網(wǎng)為我們提供了良好的交流平臺，感謝申萬宏源證券（000562）股份有限公司以及所有參與發(fā)行的中介機構(gòu)付出的辛勤勞動。通過大家的共同努力，本次網(wǎng)上路演取得了圓滿成功。

　　通過今天的網(wǎng)上交流，我們有幸與大家就公司戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營管理、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)規(guī)劃等各個層面進(jìn)行了充分交流。大家提出的許多中肯而有價值的建議，我們將在今后的經(jīng)營管理實踐中積極借鑒，努力以穩(wěn)健的業(yè)績回報廣大投資者。

　　雖然短暫的交流即將告一段落，但我們與廣大投資者之間持續(xù)溝通的大門永遠(yuǎn)都敞開著，歡迎大家通過各種方式與我們保持溝通和交流，以便今后能更好地完善我們的工作。此次可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行后，宏輝果蔬將更加努力提高企業(yè)的經(jīng)營水平和盈利能力，用好募集資金，以穩(wěn)健的業(yè)績回報廣大投資者。

　　我們真誠地希望在宏輝果蔬未來的發(fā)展道路上，能夠得到大家一如既往的支持與信任。同時，公司一定會通過多種形式積極創(chuàng)造條件加強與大家的交流與溝通，讓投資者進(jìn)一步了解我們、信任我們。讓我們共同分享宏輝果蔬成長的碩果！謝謝大家！

　　問：請介紹公司的主營業(yè)務(wù)情況。

　　黃俊輝：公司是一家集果蔬產(chǎn)品的種植管理、采后收購、產(chǎn)地預(yù)冷、冷凍倉儲、預(yù)選分級、加工包裝、冷鏈配送于一體的專業(yè)生鮮產(chǎn)品服務(wù)商，主要產(chǎn)品包括全國各優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)及進(jìn)口的各式特色果蔬。2016年至2019年9月各期末，公司主營業(yè)務(wù)收入為6.76億元、6.84億元、7.63億元、6.08億元，收入來源于水果和蔬菜，其中水果是公司主要的收入和利潤來源。

　　問：目前的疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營有何影響？公司有哪些應(yīng)對措施和安排？

　　黃俊輝：由于公司所處行業(yè)的特殊性，經(jīng)營的是市民日常生活的剛需消費品，因此，公司受本次疫情的影響不大。公司的原料采購主要集中于每年下半年，即春節(jié)前公司已經(jīng)將今年預(yù)計銷售的原料大部分采購入庫，疫情期間采用庫存的原料進(jìn)行生產(chǎn)加工。公司生產(chǎn)工人大部分為農(nóng)民工，春節(jié)休息時間較長，需在元宵后才正常上班，故按慣例公司每年春節(jié)前會生產(chǎn)一批庫存成品以備元宵期間的客戶供應(yīng)，所以春節(jié)期間的庫存產(chǎn)品基本能夠滿足客戶的訂單需求；公司倉儲加工配送中心員工主要為當(dāng)?shù)鼐用衽c農(nóng)戶，疫情對返工造成的影響不大，企業(yè)已基本復(fù)工運轉(zhuǎn)。此外，結(jié)合當(dāng)前情況，公司嚴(yán)格按照政府關(guān)于疫情防控的要求，對生產(chǎn)計劃、檢疫檢測、人員安排、勞動環(huán)境等保障工作做了詳盡安排，最大可能確保員工以及股東的健康安全和利益。

　　問：2020年公司的利潤增長點有哪些？

　　黃俊輝：2020年公司的利潤增長點主要有：1）公司將在保持原有客戶資源穩(wěn)定基礎(chǔ)上，發(fā)掘新的銷售渠道，特別是社區(qū)生鮮超市、生鮮新零售渠道的拓展。同時，公司不斷引進(jìn)國外名優(yōu)水果以豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（高端冷凍食品、冷凍海產(chǎn)品等），滿足客戶的不同需求，提升公司的業(yè)績增長能力。2）今年IPO募投項目將建成投產(chǎn)，募投項目的投產(chǎn)將極大提高公司的倉儲加工配送能力，對長江角、珠三角、京津冀市場擴張起到至關(guān)重要的作用。3）2019年公司在馬來西亞投資設(shè)立孫公司，同時收購了約1000畝種植基地，該項目主要用于熱帶水果的種植（主要為種植榴蓮），計劃投資2.8億元。

　　問：公司未來3-5年的發(fā)展規(guī)劃是怎樣的？

　　黃俊輝：公司以“匯通全球果蔬，共享綠色營養(yǎng)”為使命，堅持“傳遞健康，領(lǐng)‘鮮’一步”的服務(wù)理念，不斷提升公司產(chǎn)品的服務(wù)能力和競爭優(yōu)勢，致力將公司發(fā)展成為國際一流的果蔬一體化服務(wù)企業(yè)。公司未來的經(jīng)營戰(zhàn)略如下：1）加強拓展標(biāo)準(zhǔn)化基地管理，深化公司對上游種植產(chǎn)業(yè)的滲透力度，穩(wěn)定公司的采購來源并實現(xiàn)源頭的質(zhì)量保障；2）順應(yīng)國內(nèi)經(jīng)濟水平發(fā)展和消費升級的需要，擴大進(jìn)口水果經(jīng)營品類和數(shù)量，成為進(jìn)口水果規(guī)模化經(jīng)營者；3）增加與水果相關(guān)的食品開發(fā)，增加冷凍海產(chǎn)品及冷凍食品的經(jīng)營，提高廣州、上海、天津子公司的運營效益；4）加大對上游的發(fā)展力度，尋找獨特種植環(huán)境的種植地區(qū)，發(fā)掘消費量增長較快的單品，開發(fā)有知識產(chǎn)權(quán)的水果單品；5）完善閉環(huán)式質(zhì)控體系建設(shè)，將公司產(chǎn)品的安全、品質(zhì)保障作為工作重點，并加快國內(nèi)外市場及客戶的認(rèn)證工作，為進(jìn)一步打開市場打下基礎(chǔ)；6）升級一站式供應(yīng)服務(wù)能力，提高公司跨區(qū)域、跨季節(jié)經(jīng)營的物流配送能力；7）加快全方位采銷網(wǎng)絡(luò)布局。

　　問：公司如何對協(xié)議基地的食品進(jìn)行安全管理？

　　陳樹龍：公司通過多項措施保障協(xié)議基地的果蔬食品安全，主要包括：1）按照GLOBALGAP標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范農(nóng)戶種植，保障果蔬品質(zhì)及安全；2）在種植環(huán)節(jié)采取質(zhì)量控制措施；3）在原料收購環(huán)節(jié)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量控制。

　　問：公司向超市和電商供貨的賬期情況如何？

　　林曉芬：公司下游客戶主要為大型連鎖超市、電商、批發(fā)商等。公司的信用政策為：內(nèi)銷超市客戶信用期一般為交貨后15天到60天內(nèi)付款，其他客戶信用期一般為交貨后60天內(nèi)付款，外銷客戶一般為商品到港后60天內(nèi)付款，國際銷售公司會購買信用保險來保障公司的貨款回收，目前公司尚未出現(xiàn)不良營收壞賬。

　　問：本次可轉(zhuǎn)債募集資金將用于哪些項目？

　　陳樹龍：本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金將全部用于“廣東宏輝果蔬倉儲加工配送基地建設(shè)項目”、“補充流動資金”兩個項目。

　　問：本次可轉(zhuǎn)債的評級情況如何？

　　陳樹龍：公司聘請的中證鵬元資信評估股份有限公司對公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債進(jìn)行了信用評級，并出具了《宏輝果蔬股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報告》，公司的主體信用等級為AA-，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為AA-，評級展望為穩(wěn)定。后續(xù)，在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將每年進(jìn)行一次跟蹤評級。

　　問：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行期限多長？利息是多少？

　　潘楊陽：本次可轉(zhuǎn)債的期限為六年，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

　　問：本次可轉(zhuǎn)債是否有轉(zhuǎn)股價向下修正條款？

　　楊曉：本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行設(shè)置了轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。