大連電瓷（002606）3月8日晚披露2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過7611萬股（含7611萬股），非公開發(fā)行股票的價(jià)格為4.73元/股，非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過3.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全額用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　3月24日，大連電瓷召開股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》。3月25日，深交所就此向大連電瓷下發(fā)了關(guān)注函。

　　原實(shí)控人參與認(rèn)購(gòu)

　　3月8日晚披露2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案顯示，大連電瓷本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為應(yīng)堅(jiān)、杭實(shí)基金（代“杭實(shí)大瓷發(fā)展股權(quán)投資合伙企業(yè)”）、劉桂雪、武楊、林應(yīng)。其中應(yīng)堅(jiān)通過銳奇技術(shù)控制公司23.03%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人；劉桂雪本次發(fā)行前持有公司8.01%股權(quán)，為公司5%以上股東；其他認(rèn)購(gòu)對(duì)象均與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，僅杭實(shí)基金投資總監(jiān)沈俊杰在公司擔(dān)任董事。其中，劉桂雪系大連電瓷昔日實(shí)控人。

　　大連電瓷曾于2016年9月19日晚間公告了股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案，公司控股股東、實(shí)際控制人劉桂雪將其持有的大連電瓷股份4000萬股，以28元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給意隆磁材。轉(zhuǎn)讓部分股份占大連電瓷總股本比例為19.61%，包括無限售條件流通股2000萬股，有限售條件股（轉(zhuǎn)讓方式受限的高管鎖定股）2000萬股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款11.2億元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格較停牌前一交易日收盤價(jià)27.2元/股溢價(jià)2.94%。轉(zhuǎn)讓完成后，劉桂雪的持股比例將下降至8%，意隆磁材持有大連電瓷19.61%股份，成為控股股東。

　　大連電瓷2019年3月18日晚公告，原控股股東意隆磁材名下的9383萬股股份于2019年3月15日過戶至銳奇技術(shù)名下。此次股權(quán)過戶完成后，銳奇技術(shù)直接持有公司23.03%股份，上市公司控股股東由意隆磁材變更為銳奇技術(shù)；上市公司實(shí)際控制人由朱冠成及邱素珍變更為銳奇技術(shù)的實(shí)際控制人應(yīng)堅(jiān)。大連電瓷3月8日晚的公告顯示，劉桂雪本次擬認(rèn)購(gòu)1269萬股，擬認(rèn)購(gòu)金額為6002.37萬元。

　　引入戰(zhàn)投引關(guān)注

　　在3月25日的關(guān)注函中，深交所要求大連電瓷根據(jù)《發(fā)行監(jiān)管問答――關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)管要求》（以下簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管問答》”）進(jìn)行自查，逐項(xiàng)核實(shí)并補(bǔ)充披露本次非公開發(fā)行擬引入的戰(zhàn)略投資者是否符合《監(jiān)管問答》“一、關(guān)于戰(zhàn)略投資者的基本要求”；要求大連電瓷根據(jù)《監(jiān)管問答》的要求補(bǔ)充披露公司與上述4名戰(zhàn)略投資者簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議的主要內(nèi)容、具體合作安排、引入戰(zhàn)略投資者的目的、商業(yè)合理性、募集資金使用安排、戰(zhàn)略投資者的基本情況等。

　　鑒于大連電瓷股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》時(shí)未按照《監(jiān)管問答》的要求將引入戰(zhàn)略投資者的事項(xiàng)提交董事會(huì)、股東大會(huì)單獨(dú)審議。因此，深交所在關(guān)注函中要求大連電瓷說明未進(jìn)行審議的原因、后續(xù)安排及具體時(shí)間計(jì)劃、本次非公開發(fā)行股票預(yù)案的審議程序是否存在瑕疵，并充分揭示風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，深交所要求大連電瓷結(jié)合《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》第十五條的規(guī)定說明本次發(fā)行方案是否發(fā)生變化、是否存在其他對(duì)本次發(fā)行定價(jià)具有重大影響的事項(xiàng)、是否需要重新確定本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日。

　　此前已收問詢函

　　需要指出的是，針對(duì)大連電瓷披露的2020年度非公開發(fā)行股票預(yù)案，深交所此前已經(jīng)向大連電瓷下發(fā)過問詢函。3月17日，大連電瓷披露了對(duì)深交所問詢函的回復(fù)。大連電瓷在對(duì)深交所問詢函的回復(fù)當(dāng)中表示，逐一說明了杭實(shí)基金、劉桂雪、武楊、林應(yīng)屬于董事會(huì)引入的戰(zhàn)略投資者的理由。同時(shí)，大連電瓷明確表示，本次發(fā)行對(duì)象為應(yīng)堅(jiān)、杭實(shí)基金、劉桂雪、武楊、

　　林應(yīng)，其中應(yīng)堅(jiān)為公司實(shí)際控制人，屬于《實(shí)施細(xì)則》第七條（一）中規(guī)定的發(fā)行對(duì)象；杭實(shí)大瓷基金、劉桂雪、武楊、林應(yīng)為董事會(huì)確定的戰(zhàn)略投資人，屬于《實(shí)施細(xì)則》第七條（三）中規(guī)定的發(fā)行對(duì)象。本次發(fā)行對(duì)象均為董事會(huì)確定的對(duì)象，并以董事會(huì)決議公告日（2020年3月9日）為定價(jià)基準(zhǔn)日，符合《實(shí)施細(xì)則》第七條的相關(guān)規(guī)定。

　　據(jù)了解，大連電瓷作為國(guó)內(nèi)最大高壓線路懸瓷絕緣子供應(yīng)商，主要客戶為國(guó)家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司、各地區(qū)電網(wǎng)公司及國(guó)外部分國(guó)家電網(wǎng)公司等，公司主導(dǎo)產(chǎn)品如高壓線路懸式瓷絕緣子、復(fù)合絕緣子，電站電瓷等產(chǎn)品，經(jīng)過多年的發(fā)展，在相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)著行業(yè)主導(dǎo)地位。

　　2019年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2019年，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅上升，營(yíng)業(yè)收入較上年同期上升20.36%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上年同期上升了211.64%；利潤(rùn)總額較上年同期上升了259.39%；凈利潤(rùn)較上年同期上升了343.00%；基本每股收益為0.11元，較上年同期上升了320%。