4月22日，【廈門國貿(mào)(600755)、股吧】（600755）集團(tuán)股份有限公司發(fā)布公告稱，其擬公開發(fā)行2020年公司債券（第一期）。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，廈門國貿(mào)公開發(fā)行不超過40億元公司債券（本次債券）已于2019年8月2日獲得中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可﹝2019﹞1185號文”核準(zhǔn)。本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模不超過5億元（含5億元）。

　　公告披露，本期債券牽頭主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人為中國國際金融股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為平安證券股份有限公司、中信建投（601066）證券股份有限公司。本期債券每張面值為100元，共計不超過50萬手，期限為3年期。

　　此外，本期債券票面利率詢價區(qū)間為2.5%-3.5%。最終債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人和簿記管理人按照國家有關(guān)規(guī)定在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。發(fā)行人和簿記管理人將于2020年4月23日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價。

　　本期債券發(fā)行首日為2020年4月24日，網(wǎng)下發(fā)行期限2020年4月24日至2020年4月27日。

　　廈門國貿(mào)方面表示，本期公司債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將5億元全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，但不用于發(fā)行人及子公司的小貸、典當(dāng)、信托、擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)板塊。

　　據(jù)悉，本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的所有者權(quán)益合計為265億元（截至2019年9月30日股東權(quán)益合計數(shù)）；最近一期末發(fā)行人合并報表資產(chǎn)負(fù)債率為72.31%，發(fā)行人最近三個會計年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為17.14億元，預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。