客戶端5月13日電(高曉锳)5月13日晚，強生控股（600662）發(fā)布風(fēng)險提示公告稱，上海強生控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬通過資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式購買上海東浩實業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱“東浩實業(yè)”)持有的上海外服(集團)有限公司(以下簡稱“上海外服”)100%股權(quán)；同時，公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重組上市。

　　公司表示，鑒于交易各方對本次交易僅達成初步意向，該事項存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經(jīng)向上海證券交易所申請，本公司股票自2020年4月27日(星期一)起停牌，停牌時間不超過10個交易日。

　　公告顯示，本次重組方案由上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金四部分組成。其中，上市公司股份無償劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件、同步實施，如上述三項中任何一項未獲相關(guān)程序通過，或未獲得相關(guān)政府部門批準(zhǔn)，則本次重組各項內(nèi)容均不予實施。

　　公司控股股東上海久事(集團)有限公司擬將其持有的公司40%股份無償劃轉(zhuǎn)至東浩實業(yè)。公司擬以自身全部資產(chǎn)及負(fù)債(作為“置出資產(chǎn)”)與東浩實業(yè)持有的上海外服(集團)有限公司100%股權(quán)(作為“置入資產(chǎn)”)的等值部分進行置換。

　　公司擬向東浩實業(yè)以發(fā)行股份的方式購買置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)交易價格的差額部分。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日為上市公司審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日，發(fā)行價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，即3.46元/股。在本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，如上市公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)行為，則將對發(fā)行價格作相應(yīng)調(diào)整。

　　公司表示，為提高重組后新注入資產(chǎn)的績效，同時滿足上市公司未來的資金需求，強生控股擬以審議本次重組事項的第九屆董事會第三十一次會議決議公告日前20個交易日股票交易均價的80%即3.08元/股的發(fā)行價格，向東浩實業(yè)非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過9.73億元。募集資金規(guī)模不超過本次以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次重組前上市公司總股本的30%。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票將于2020年5月14日開市起復(fù)牌。