5月19日，據(jù)上海清算所消息，新城控股（601155）集團(tuán)股份有限公司擬發(fā)行2020年度第三期超短期融資券，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行金額上限10億元。

　　募集說(shuō)明書(shū)顯示，上述債券的注冊(cè)金額為30億元，本期債券的基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限10億元，發(fā)行期限260天，票面金額為100元，主承銷商、簿記管理人為招商銀行，聯(lián)席主承銷商為光大證券。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，按照本期融資券條款規(guī)定，發(fā)行人需要在超短期融資券到期日一次性償還到期本金及利息，本期超短期融資券償債資金來(lái)源包括發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、貨幣資金、銀行融資等方式。

　　新城控股表示，本期債券募集資金用于償還行權(quán)兌付的債務(wù)融資工具及利息，具體為5月17日到期的“17新城控股PPN001”，該債券目前的存續(xù)金額為20億元，新城控股擬使用不超過(guò)10億元募集資金償還上述債務(wù)。

　　此外，截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，新城控股及其下屬子公司待償還境內(nèi)直接債務(wù)融資余額共計(jì)258.31億元，其中超短期融資券12.5億元，中期票據(jù)79.21億元，非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具45億元，ABN23.11億元，公開(kāi)發(fā)行公司債券59.56億元，非公開(kāi)發(fā)行公司債券23億元，ABS15.93億元；境外直接債務(wù)融資22億美元美元債。