6月17日，建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司發(fā)布公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券（第一期）發(fā)行公告。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，建發(fā)集團(tuán)面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可【2019】919號(hào)”文核準(zhǔn)。

　　本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中建發(fā)集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行2020年公司債券（第一期）的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)7億元（含7億元）。本期債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、受托管理人為興業(yè)證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。

　　據(jù)披露，本期債券每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張。債券為7年期，在第5年末附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　此外，本期債券票面利率詢(xún)價(jià)區(qū)間為3.00%-4.50%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢(xún)價(jià)簿記結(jié)果，發(fā)行人和簿記管理人將于2020年6月18日向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢(xún)價(jià)。本期債券發(fā)行首日為2020年6月19日，起息日為2020年6月23日。

　　關(guān)于募集資金用途，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還借款。

　　據(jù)悉，建發(fā)集團(tuán)擬將“17建房01”全額贖回，贖回本金10億元，擬將本次債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的金額全部用于償還“17建房01”，若本期債券募集資金到賬日期晚于“17建房01”贖回兌付日期，則本期債券募集資金凈額全部用于置換“17建房01”贖回部分的自有資金。