華南城(01668.HK)公布，于2021年12月30日，公司與特區(qū)建發(fā)集團訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，特區(qū)建發(fā)集團有條件同意認(rèn)購或促使其全資附屬公司認(rèn)購，而公司有條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所載條款及條件按認(rèn)購價每股0.57港元配發(fā)及發(fā)行約33.50億股新股份予特區(qū)建發(fā)集團或其全資附屬公司。于認(rèn)購協(xié)議日期聯(lián)交所所報每股股份收市價0.6900港元折讓約17.39%。

　　于公告日期，公司有合共約80.92億股已發(fā)行股份。認(rèn)購股份占(i)公司于公告日期已發(fā)行股本約41.40%，及(ii)公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴大后的已發(fā)行股本約29.28%。

　　于緊接認(rèn)購事項完成前，特區(qū)建發(fā)集團并無擁有任何股份。于認(rèn)購事項完成后，特區(qū)建發(fā)集團將擁有33.50億股股份之權(quán)益，占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴大后已發(fā)行股本29.28%(假設(shè)公司已發(fā)行股本并無其他變動)。于認(rèn)購事項完成后，特區(qū)建發(fā)集團將成為主要股東兼單一最大股東。

　　發(fā)行認(rèn)購股份的所得款項總額估計約為19.10億港元。于扣除相關(guān)開支后，發(fā)行認(rèn)購股份的所得款項凈額估計約為18.94億港元，即每股認(rèn)購股份的凈價格為0.5653港元。公司擬將認(rèn)購事項所得款項凈額用于償還現(xiàn)有債務(wù)及作一般公司用途。

　　認(rèn)購事項是公司鞏固股東基礎(chǔ)的良機，使其可透過從特區(qū)建發(fā)集團的財務(wù)實力及對中國市場的多元化專業(yè)經(jīng)驗得益。公司的戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)模式是透過提供涵蓋商品交易中心及物流資產(chǎn)運營、奧特萊斯運營、物業(yè)管理等方面的綜合設(shè)施及多元化服務(wù)，發(fā)展綜合商貿(mào)物流交易平臺及生態(tài)系統(tǒng)。公司的業(yè)務(wù)模式與政府扶持實體經(jīng)濟增長的政策一致，基于其服務(wù)經(jīng)濟體系中不同參與者，如中小企、電商企業(yè)、零售商及批發(fā)商、供應(yīng)商及供應(yīng)鏈的其他參與者、教育及醫(yī)療服務(wù)提供者等。

　　特區(qū)建發(fā)集團是深圳市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下轄的國有獨資企業(yè)。其為深圳市國有產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)運營主體之一，負責(zé)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。特區(qū)建發(fā)集團充分認(rèn)可公司支持實體經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)模式。公司相信，特區(qū)建發(fā)集團成為公司股東，可帶來其資源及行業(yè)經(jīng)驗，讓公司提高管理及運營效率和增強財務(wù)實力。由此，公司于綜合商貿(mào)物流生態(tài)系統(tǒng)模式下開發(fā)及探索其他潛力的能力和資源將得到進一步豐富及補充。另一方面，公司將探索與特區(qū)建發(fā)集團的合作機會，以實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，盡力提高股東回報，同時支持實體經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。