核心提示：近日，國元證券（000728）投行捷報(bào)頻傳，國元證券保薦的這三家企業(yè)分別在主板、科創(chuàng)板、新三板發(fā)行注冊。

　　新華財(cái)經(jīng)合肥6月22日電（記者吳慧珺）國盾量子在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票獲準(zhǔn)注冊，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)同慶樓的首發(fā)申請，佳先股份在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票申請獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)……近日，國元證券投行捷報(bào)頻傳，國元證券保薦的這三家企業(yè)分別在主板、科創(chuàng)板、新三板發(fā)行注冊。

　　近年來，國元證券正利用全業(yè)務(wù)牌照優(yōu)勢，為企業(yè)提供覆蓋全周期的多元化金融服務(wù)，綜合金融服務(wù)覆蓋安徽省內(nèi)多家重點(diǎn)科創(chuàng)企業(yè)，累計(jì)為安徽省各類企業(yè)融資逾千億元，保薦46家在滬深交易所上市。

　　其中，去年底獲得證監(jiān)會(huì)審核通過的同慶樓首發(fā)項(xiàng)目，是近十年來首家過會(huì)真正意義上的餐飲企業(yè)上市項(xiàng)目。

　　“眾所周知餐飲企業(yè)上市難度大，而同慶樓是安徽省著名的中華老字號餐飲企業(yè)，引起市場和同業(yè)的關(guān)注，成為公司股權(quán)融資的標(biāo)桿項(xiàng)目。”國元證券副總裁廖圣柱告訴記者，希望通過綜合金融服務(wù)能夠助力企業(yè)資源整合、發(fā)展壯大。

　　今年以來，國元證券投行業(yè)務(wù)，持續(xù)發(fā)力，發(fā)展態(tài)勢良好。僅五月份，就收獲了一個(gè)項(xiàng)目過會(huì)和一個(gè)項(xiàng)目發(fā)行上市。

　　5月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市的安徽【龍磁科技(300835)、股吧】（300835）股份有限公司，于今年1月2日通過證監(jiān)會(huì)審核，是進(jìn)入新世紀(jì)第三個(gè)十年證券市場IPO通過審核的第一家，也是《證券法》新修訂后過會(huì)的第一家。

　　根據(jù)國元證券披露2019年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入31.99億元，同比增長26.04%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤9.14億元，同比增長36.40%；投行業(yè)務(wù)凈收入39,984.08萬元，比上年同期增長36.87%；投行業(yè)務(wù)利潤20,460.50萬元，比上年同期增長77.22%。

　　在國元證券副總裁廖圣柱看來，國元證券投行業(yè)務(wù)是以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，引資本“活水”助企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　“推進(jìn)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、助力國企混改，提供陪伴式金融服務(wù)、助力科創(chuàng)企業(yè)，創(chuàng)新“投行+”服務(wù)模式、提供一站式綜合金融服務(wù)等一系列具體的手段和方法，預(yù)示著國元證券正在向綜合性投行全面轉(zhuǎn)型，以進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的廣度和深度?！绷问ブf。

　　在債券融資方面，國元證券多年來深耕安徽本土市場，企業(yè)債承銷金額走在在安徽省內(nèi)市場前列。

　　面對年初突發(fā)而來的疫情，國元證券利用債券承銷的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，根植于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，持續(xù)優(yōu)化債券融資服務(wù)，低利率成功發(fā)行4只債券項(xiàng)目，為安徽省內(nèi)企業(yè)累計(jì)募集資金39億元，及時(shí)為省內(nèi)中小企業(yè)發(fā)展緩解了資金壓力，為疫情防控期間企業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的資金支持。

　　其中，3月10日發(fā)行的“20同安債”，票面利率3.60%；3月17日發(fā)行的“20天長債”，票面利率為4.19%；4月21日發(fā)行的“20江東債”，票面利率為3.38%，幾只債券均獲得了高倍超額認(rèn)購，均創(chuàng)下了2017年以來同期限、同級別、同品種債券的最低利率，為發(fā)行人節(jié)約了大量融資成本。

　　“目前，公司正在承做6只疫情防控債，擬合計(jì)募集資金42.31億元，這批項(xiàng)目完成后，將有力促進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，為地方經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。”廖圣柱說。

　　值得注意的是，今年以來，國元證券以服務(wù)地方實(shí)體經(jīng)濟(jì)為抓手，在保持安徽市場的同時(shí)，抓住政策和市場機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮自身綜合金融服務(wù)平臺(tái)優(yōu)勢，大力拓展浙江、江西、山東等省外債券市場，為地方募集143.45億元建設(shè)資金，其中省內(nèi)外分別發(fā)行債券39億元和104.45億元，占比各為27.19%和72.81%。

　　廖圣柱表示，證券公司投行業(yè)務(wù)的開展與助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展是相輔相成的。

　　“證券公司以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為宗旨，把握實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型方向，緊跟實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求變化，在擴(kuò)大直接融資規(guī)模、降低實(shí)體企業(yè)融資成本、提升資本市場資源配置效率等方面可以發(fā)揮更大作用?！绷问ブf，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，也將推動(dòng)證券公司不斷完善業(yè)務(wù)布局體系，提升專業(yè)服務(wù)能力，加快建設(shè)現(xiàn)代投資（000900）銀行進(jìn)程。

　　此外，國元證券還以產(chǎn)業(yè)孵化和創(chuàng)新為導(dǎo)向，與企業(yè)攜手并進(jìn)，同高校及科研院所之間的合作，雙向輸送信息資源和綜合金融支持服務(wù)。

　　據(jù)廖圣柱介紹，多年以來，國元證券和中科大之間一直以來保持緊密合作，服務(wù)科大系多家企業(yè)，科大訊飛（002230）、【科大國創(chuàng)(300520)、股吧】（300520）、科大智能（300222）均由國元證券保薦上市，并提供持續(xù)資本市場運(yùn)作。同時(shí)，與中國科學(xué)院合肥物質(zhì)研究院、中電科38所等科研機(jī)構(gòu)之間，也建立了廣泛的合作。

　　在業(yè)界看來，國元證券最有名的保薦案例是科大訊飛的成功上市。

　　科大訊飛是植根安徽本土成長起來的科創(chuàng)型企業(yè)，在其由小到大的過程中，國元證券提供陪伴式、綜合性金融服務(wù)，從2008年保薦科大訊飛IPO上市起，已伴隨其完成6次資本市場融資，累計(jì)融資額近80億元?？拼笥嶏w公司市值從上市之初的40億元增加到700多億元，成為智能語音及人工智能行業(yè)絕對的領(lǐng)跑者，成為中國版的“貝爾實(shí)驗(yàn)室”。

　　除服務(wù)科大訊飛之外，國元證券還伴隨科大國創(chuàng)、科大智能、安科生物（300009）、【歐普康視(300595)、股吧】（300595）等多家科創(chuàng)企業(yè)的成長，參與企業(yè)全生命周期成長，提升全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)能力。

　　其中，2019年11月13日，國盾量子科創(chuàng)板上市項(xiàng)目通過上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審核，成為安徽省首家通過審核的科創(chuàng)板項(xiàng)目，也是中國科學(xué)院、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)系統(tǒng)下首家通過科創(chuàng)板上市委會(huì)議審核的企業(yè)。

　　編輯：丁晶