互聯(lián)網(wǎng)訊（記者 王卡拉）7月3日，【雙林生物(000403)、股吧】（000403）發(fā)布多個公告，確定收購派斯菲科100%股權(quán)的交易作價為31.47億元。同時，將配套融資16億元，募投項目包括單采血漿站新建及遷建、新品研發(fā)等項目。

　　派斯菲科100%股權(quán)定價31.47億元

　　5月15日，雙林生物發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份的方式購買派斯菲科87.39%的股權(quán)；擬通過發(fā)行股份的方式購買除浙景投資以外的全體合伙人所持有的七度投資99.9997%的合伙企業(yè)財產(chǎn)份額；擬通過子公司上海雙林以現(xiàn)金方式受讓浙景投資持有的七度投資0.0003%的財產(chǎn)份額。

　　七度投資系專為投資派斯菲科而設(shè)立的有限合伙企業(yè)，主要資產(chǎn)為持有的派斯菲科12.61%的股權(quán)。此次交易完成后，雙林生物將直接并通過七度投資間接持有派斯菲科100%股權(quán)。

　　另外，雙林生物擬向華聰投資、華俊投資、華智投資、華勵投資、航運(yùn)健康、付紹蘭以非公開發(fā)行股票的形式募集配套資金不超過16億元，發(fā)行價格為29.86元/股，擬用于單采血漿站新建及遷建項目、新產(chǎn)品研發(fā)項目、信息化建設(shè)項目及補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動資金、償還債務(wù)，其中用于補(bǔ)充流動資金、償還債務(wù)的比例將不超過募集配套資金總額的50%。本次收購?fù)瓿珊?，雙林生物總股本將從27437.26萬股增加至42796.17萬股。

　　經(jīng)交易各方基于評估結(jié)果協(xié)商，派斯菲科100%股權(quán)的定價確定為31.47億元。業(yè)績承諾方承諾，派斯菲科2020年、2021年、2022年、2023年實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤分別不得低于7500萬元、1.2億元、1.8億元、2.2億元。

　　因為涉及重組，雙林生物股票自4月28日開市起停牌，5月15日復(fù)牌當(dāng)日起連續(xù)4個交易日漲停，并于7月2日創(chuàng)歷史新高，達(dá)77.18元/股。7月3日，公司股價略有下跌，截至午間收盤，股價為72.22元/股，跌幅為3.06%。

　　擬新建9個采漿站+搬遷2個漿站

　　派斯菲科與雙林生物同屬于血液制品行業(yè)，其產(chǎn)品種類涵蓋三大類蛋白制劑、免疫制劑、凝血因子類制劑等，擁有10家正式運(yùn)營的單采血漿站，是國內(nèi)血液制品行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。

　　交易報告書（草案）顯示，此次收購?fù)瓿珊螅p林生物擬投資2.7億（其中募投2.5億），用于派斯菲科在黑龍江省甘南縣、拜泉縣、肇東市、龍江縣、巴彥縣、依安縣、尚志市、樺南縣、慶安縣9個縣市新建9個單采血漿站，并將派斯菲科現(xiàn)有的伊春市單采血漿站遷址至鐵力市，將現(xiàn)有的雞西市單采血漿站遷址至雞東縣。通過該項目的實(shí)施，派斯菲科將更好地滿足市場對各類血液制品的廣泛需求，緩解市場需求旺盛與原材料供應(yīng)不足的矛盾。待上述11個漿站全部新建及遷建完成并開始正常運(yùn)營后，預(yù)計2025年將實(shí)現(xiàn)年采漿量270噸。

　　雙林生物表示，通過本次收購，將為公司帶來優(yōu)質(zhì)漿站資源，提升上市公司采漿量，大幅擴(kuò)大上市公司經(jīng)營規(guī)模，從而提高上市公司在血液制品行業(yè)的市場地位。

　　2019年，雙林生物實(shí)現(xiàn)營收91.57億元，同比增長6.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.6億元，同比增長100.6%。今年一季度營收為2.1億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2498.67萬元。

　　招商證券研報認(rèn)為，派斯菲科估值較為便宜，這筆收購對雙林生物較為劃算。擬新建9個漿站外加搬遷2個漿站，雙林生物采漿有望持續(xù)快速增長，且有望通過并購整合躋身國內(nèi)血制品龍頭行列。

　　校對 趙琳