近日，國泰集團順利完成定向可轉債發(fā)行，成功募集資金2.85億元。

　　本次募集配套資金發(fā)行的可轉債金額為284，921，600.00元，每張面值為人民幣100元，共計2，849，216張，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起四年，票面利率分別為第一年1%、第二年1%、第三年1%、第四年0.1%。

　　通過前期與合格投資者的密切溝通和認購邀請，2020年8月18日詢價當天獲得機構投資者的踴躍認購。經(jīng)過詢比報價，最終確定國泰集團（603977）定向可轉債的轉股價為8.62元/股，募集資金總額284，921，600.00元。該轉股價格在中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行底價基礎上溢價49.03%；在公司前次發(fā)行可轉債轉股價基礎上溢價17.92%；在8月18日當日國泰集團股票收盤價基礎上溢價17.44%。

　　本次定向可轉債中標的投資者分別為中信保誠基金、招商財富、西部證券（002673）、浙商證券（601878）、財通證券（601108）、中糧期貨六家機構，全部為國內大型公募基金、證券公司、商業(yè)銀行及央企。

　　業(yè)內人士分析認為，投資機構的踴躍認購及轉股價格的高溢價率表明國泰集團的投資價值及未來增值空間得到了資本市場認可，未來上述投資者轉股后將有助于進一步優(yōu)化公司股東結構，降低公司債務償債風險，鑄牢公司市場價值。