半島全媒體見習(xí)記者 劉釗

　　10月18日，青企【天能重工(300569)、股吧】（300569）（300569）發(fā)布公告稱，公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次發(fā)行總額為人民幣7億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計700萬張，按面值發(fā)行。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為20.05元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3.0%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年10月27日，T+4日)起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2021年4月27日至2026年10月20日。聯(lián)合信用評級給予天能重工主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定，本次債券的信用等級為AA-。

　　本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項目：投入3億元用于德州新天能趙虎鎮(zhèn)風(fēng)電場項目，3億元用于德州新天能趙虎鎮(zhèn)二期50MW風(fēng)電場項目，以及1億元用于償還銀行貸款。

　　發(fā)展風(fēng)電一直是我國電力能源的戰(zhàn)略導(dǎo)向。10月14日-16日，2020年北京國際風(fēng)能大會發(fā)布的《風(fēng)能北京宣言》指出，大力發(fā)展風(fēng)電，可將經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與應(yīng)對氣候變化的長期目標(biāo)緊密結(jié)合，為全人類謀福祉。過去30年，風(fēng)電在調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加就業(yè)、改善環(huán)境以及降低能源對外依存度等方面發(fā)揮了巨大作用。同時，風(fēng)電有能力成為實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)的關(guān)鍵支撐。全球風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)潛力約為當(dāng)前全球電力需求的40倍，未來開發(fā)利用前景廣闊。

　　另一方面，綜合考慮資源潛力、技術(shù)進(jìn)步趨勢、并網(wǎng)消納條件等現(xiàn)實可行性，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。

　　中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖表示，提出每年新增裝機(jī)5000萬千瓦的口號，這不只是一個數(shù)字，也是一個非常強(qiáng)烈的市場信號，所有開發(fā)企業(yè)、制造企業(yè)都會按照這個目標(biāo)制定它們發(fā)展、投資的規(guī)劃，還會影響金融機(jī)構(gòu)、股市等。

　　風(fēng)電概念被熱捧的背后，是正在進(jìn)行的行業(yè)搶裝潮。2020年是陸上風(fēng)電全面實現(xiàn)無補(bǔ)貼平價上網(wǎng)的關(guān)鍵一年。按照國家發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》，2018年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家將不再補(bǔ)貼；已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項目2021年底前未完成并網(wǎng)的，國家將不再補(bǔ)貼。

　　天能重工此番大規(guī)模發(fā)行可轉(zhuǎn)債正是希望趕在年底前完成對德州新天能趙虎鎮(zhèn)風(fēng)電場項目和德州新天能趙虎鎮(zhèn)二期50MW風(fēng)電場項目的注資。

　　天能重工自成立以來主要從事風(fēng)機(jī)塔架的制造和銷售，是國內(nèi)專業(yè)的風(fēng)機(jī)塔架生產(chǎn)商。同時，公司積極實施產(chǎn)業(yè)鏈拓展及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，穩(wěn)步推進(jìn)風(fēng)電場、光伏電站的運(yùn)營建設(shè)。根據(jù)天能重工2020年半年報披露，風(fēng)力發(fā)電僅占天能重工營業(yè)收入的5.78%，天能重工通過收購、自建風(fēng)電場等方式拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。截至2020年6月30日，公司持有并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電場約123.8MW，2019年度、2020年1-6月實現(xiàn)銷售收入為5,967.49萬元、7,118.76萬元，凈利潤約為2,396.77萬元、2,556.48萬元。

　　據(jù)天能重工2020年上半年財報顯示，去年預(yù)計盈利1.43億元–1.64億元，同比增長70%-95%。國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)整體保持快速發(fā)展態(tài)勢，裝機(jī)量持續(xù)提高，風(fēng)電進(jìn)入“搶裝潮”，天能重工風(fēng)機(jī)塔架及錨栓等風(fēng)電設(shè)備在手訂單飽滿，在手訂單約為43.23億元。

　　公司持有的風(fēng)電和光伏電站項目運(yùn)營平穩(wěn)，并網(wǎng)容量較上年同期增加，銷售發(fā)貨量和營業(yè)收入同比均有較大幅度增長，使得利潤同比增加。預(yù)計2020年半年度非經(jīng)常性損益項目對歸屬于股東的凈利潤影響額約為104萬元。