10月20日晚間，星宇股份（601799）披露可轉(zhuǎn)債募集說明書，公司15億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作就此啟動。

　　據(jù)公告，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為15億元，發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年10月22日至2026年10月21日?？赊D(zhuǎn)債票面利率設定為：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，初始轉(zhuǎn)股價格為158元/股；到期贖回條款為：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值108%（含最后一期年度利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

　　此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費用后，擬投資于智能制造產(chǎn)業(yè)園模具工廠、智能制造產(chǎn)業(yè)園電子工廠兩個項目和補充流動資金。

　　星宇股份近年來著力開拓乘用車配套車燈市場，公司是少數(shù)同時為主要合資乘用車制造企業(yè)和自主品牌乘用車制造企業(yè)提供汽車燈具產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)。公司主營業(yè)務呈現(xiàn)快速增長趨勢，2017年至2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為42.55億元、50.74億元、60.92億元，同比分別增長27.15%、19.24%、20.06%，在汽車特別是乘用車市場整體下滑背景下表現(xiàn)突出。

　　隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，公司產(chǎn)能較為緊張。本次募投項目作為星宇股份智能制造產(chǎn)業(yè)園的重要組成部分，將滿足公司未來產(chǎn)能擴張需求。

　　星宇股份本次募投項目是圍繞車燈電子化、智能化的發(fā)展方向，積極響應國家智能汽車發(fā)展戰(zhàn)略，在公司前期技術積累基礎上，強化光源模組及其他電子模組的配套生產(chǎn)能力，提升公司產(chǎn)品結構，開拓車燈高端市場。公司表示，隨著項目逐步實施投產(chǎn)后，公司的盈利能力和經(jīng)營業(yè)績將會繼續(xù)提升。（李琳）