重慶商報-上游新聞首席記者 劉勇 實習(xí)生 閆涵

　　10月21日晚間，長安汽車（000625）（000625）公告，經(jīng)證監(jiān)會批復(fù)，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過14.41億股股票，公司本次實際非公開發(fā)行了約5.61億股，發(fā)行價每股10.70元，募集資金總額60億元，扣除發(fā)行費用后，實際募資凈額為59.86億元。本次非公開發(fā)行新增股份將于10月26日在深交所上市。10月21日，長安汽車報收16.67元，這意味著此次參與定增的投資者，賬面浮盈55.79%，達(dá)到33.475億元。

　　根據(jù)上市書，此次定增發(fā)行對象最終確定為12家。除公司大股東兵裝集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方中國長安、南方資產(chǎn)分別認(rèn)購276.45萬股、9345.79萬股和1.87億股外，還有9家機(jī)構(gòu)入圍，分別是：JPMorgan Chase Bank, National Association（3271.03萬股）、國信證券（1028.04萬股）、創(chuàng)金合信基金（934.58萬股）、富國基金（1031.96萬股）、南方基金（1.47億股）、財通基金（1099.07萬股）、國泰君安證券（1401.87萬股）、銀河證券（3831.78萬股）以及景順長城基金（433.65萬股）。

　　本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日即2020年9月23日，發(fā)行價不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，即10.60元/股。公司和主承銷商根據(jù)投資者申購報價情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價格為10.70元/股。據(jù)悉，今年9月30日，60億元定增資金到賬，當(dāng)時長安汽車報收13.43元。

　　本次非公開發(fā)行新增股份將于10月26日在深交所上市。發(fā)行對象中，兵裝集團(tuán)、中國長安、南方資產(chǎn)認(rèn)購的本次定增股票，將自上市之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對象鎖定期則為6個月。10月21日，長安汽車報收16.67元，這意味著此次參與定增的投資者，賬面浮盈55.79%，達(dá)到33.475億元，其中鎖定期6個月的9家機(jī)構(gòu)持有的2.775億股，賬面浮盈達(dá)到16.57億元。

　　發(fā)行結(jié)束后，長安汽車總股本將由48.03億股，增至53.63億股，兵裝集團(tuán)及下屬單位直接和間接合計持股比例將由43.43%，增至44.17%，仍為公司實控人；中國長安直接持股比例將由19.32%增至21.92%，仍為公司控股股東。

　　據(jù)介紹，本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于合肥二期項目、NE發(fā)動機(jī)項目、碰撞試驗室項目、CD569項目和補充流動資金。長安汽車表示，募投項目實施后將全方位加強(qiáng)公司在技術(shù)、研發(fā)、品牌等方面投入，助力長安汽車向智能出行科技公司轉(zhuǎn)型；同時，亦將提升爆款車型產(chǎn)能，加強(qiáng)自主動力平臺、碰撞試驗等核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步提高綜合競爭實力；此外，也有助于增強(qiáng)公司的資金實力，滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

　　據(jù)了解，今年1～9月，長安汽車?yán)塾嬩N售汽車137.0881萬輛，同比增長12.01%，增速顯著高于行業(yè)平均水平。長安汽車還公告，執(zhí)行副總裁劉正均先生因工作變動不再擔(dān)任執(zhí)行副總裁職務(wù)，仍在公司任職，未持有公司股票。