潔美科技（002859）(002859.SZ)公告，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債(“潔美轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128137”)人民幣6億元，每張面值為人民幣100元，共計600萬張，按面值發(fā)行。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日。票面利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為27.77元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。

　　本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2020年11月4日(T日)。

　　本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082859”，配售簡稱為“潔美配債”。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約為599.99萬張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9987%。

　　社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“072859”，申購簡稱為“潔美發(fā)債”。