11月1日晚間，潔美科技（002859）（002859）發(fā)布公告稱，董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于明確公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債于11月4日申購(gòu)，募投項(xiàng)目主要產(chǎn)品為光學(xué)級(jí)BOPET膜和CPP保護(hù)膜。

　　此次公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券每張面值為100元，共計(jì)600萬(wàn)張；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.77元/股；本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后的5個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

　　此次發(fā)行的潔美轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日（2020年11月3日，T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。余額由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

　　根據(jù)可轉(zhuǎn)債的募資說(shuō)明書(shū)，此次6億元的募集資金，其中4.5億元將用于“年產(chǎn)36000噸光學(xué)級(jí)BOPET膜、年產(chǎn)6000噸CPP保護(hù)膜生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）、另外1.5億元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　公司表示，BOPET膜將主要用作MLCC離型膜、偏光片離型膜生產(chǎn)的原材料。MLCC離型膜主要用于生產(chǎn)MLCC（片式多層陶瓷電容器），主要終端應(yīng)用為智能手機(jī)、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設(shè)備等。與MLCC離型膜類似，偏光片離型膜領(lǐng)域有著極大的國(guó)產(chǎn)替代空間。目前，偏光片離型膜主要生產(chǎn)基地在日本，主要供應(yīng)商包括三菱、東麗、琳得科、藤森等。

　　本次募投項(xiàng)目生產(chǎn)的CPP保護(hù)膜，計(jì)劃主要用于鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等產(chǎn)品的生產(chǎn)，從供給角度看，目前國(guó)內(nèi)鋁塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO導(dǎo)電膜使用的CPP保護(hù)膜主要由日韓企業(yè)供應(yīng)，國(guó)產(chǎn)化率還較低，國(guó)內(nèi)尚無(wú)具備批量化供貨能力的供應(yīng)商，國(guó)產(chǎn)替代空間較大。

　　潔美科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次募投項(xiàng)目將延伸公司離型膜的產(chǎn)業(yè)鏈，使公司獲得生產(chǎn)離型膜的高品質(zhì)原材料，有利于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提升綜合供貨能力。