【海波重科(300517)、股吧】（300517）(300517.SZ)發(fā)布公告，公司本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的公司債券(“可轉(zhuǎn)債”)。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣2.45億元，發(fā)行數(shù)量為245萬(wàn)張。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即自2020年12月2日至2026年12月1日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日(2020年12月8日)起滿海波重型工程科技股份有限公司募集說(shuō)明書(shū)六個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。即2021年6月8日至2026年12月1日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.91元/股。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)人民幣2.45億元(含)，本次募集資金投資項(xiàng)目為“大型橋梁鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目”，實(shí)施主體為海波重型工程科技股份有限公司。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年12月1日，T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足2.45億元的部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。