繼2013年銀行業(yè)配股融資后，銀行板塊再度領(lǐng)來七年后的首單配股方案。

　　12月3日晚間，江蘇銀行（600919）連續(xù)發(fā)布配股發(fā)行公告、配股說明書等多則公告顯示，該行將以本次配股發(fā)行股權(quán)登記日（2020年12月8日）上交所收市后該行A股股本總數(shù)115.45億股為基數(shù)，按每10股配售3股的比例向全體A股股東配售股份，共計(jì)可配售股份數(shù)量為34.63億股，配股價(jià)格為4.59元/股。本次募集資金總額不超過200億元，用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，2020年12月9日至2020年12月15日為本次配股繳款期，均可進(jìn)行繳款認(rèn)配操作。配股代碼為700919，流通股股東可通過證券交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)配操作，限售股股東則需根據(jù)公告提示的方法進(jìn)行線下操作。

　　值得一提的是，相較于二級(jí)資本債券、定向增發(fā)、優(yōu)先股等融資方式，配股募資在上市銀行乃至整個(gè)A股市場中較為罕見。此次又是銀行板塊配股“斷檔”七年后再度開閘，若成功完成發(fā)行將是一次標(biāo)志性事件。

　　不僅如此，江蘇銀行配股項(xiàng)目進(jìn)度屬實(shí)快速。于今年7月通過董事會(huì)、股東大會(huì)審議，8月獲得江蘇銀保監(jiān)局核準(zhǔn)，9月完成證監(jiān)會(huì)反饋意見回復(fù)，11月初通過證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核，近日獲得發(fā)行批文，前后歷時(shí)4個(gè)多月。

　　此外，本次配股采用代銷方式，若代銷期屆滿，原股東認(rèn)購股票數(shù)量未達(dá)到A股可配售數(shù)量的70%，則本次配股發(fā)行失敗，江蘇銀行將按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息將認(rèn)購款返還已經(jīng)認(rèn)購的股東。

　　疫情下在銀行業(yè)利潤增速普遍低迷、內(nèi)源性資本補(bǔ)充不足，外源性資本補(bǔ)充能避免銀行出現(xiàn)資本缺口，再加之監(jiān)管政策支持銀行補(bǔ)充資本，為該行后續(xù)規(guī)模擴(kuò)大增強(qiáng)了資金實(shí)力。

　　從經(jīng)營業(yè)績來看，今年前三季度，江蘇銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入375.25億元，同比增長12.96%；凈利潤119.56億元，同比增長0.64%，業(yè)績?cè)鏊俑哂谕阢y行業(yè)平均水平。而資產(chǎn)質(zhì)量在上市銀行中處于較優(yōu)水平。同期該行撥備覆蓋率則為250.07%，較上年末提升17.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　江蘇省經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，民營企業(yè)眾多且質(zhì)量優(yōu)異。而區(qū)域資源優(yōu)勢是江蘇銀行維系優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)質(zhì)量的核心原因。江蘇銀行作為江蘇省城商行的排頭兵，經(jīng)營實(shí)力雄厚，積極參與資本市場以及業(yè)務(wù)拓展。

　　今年8月份江蘇銀行理財(cái)子公司蘇銀理財(cái)獲準(zhǔn)開業(yè)；10月份蘇銀凱基消費(fèi)金融公司獲準(zhǔn)籌建；在本次配股募資之前，今年四月份江蘇銀行完成200億元規(guī)模的永續(xù)債發(fā)行。截至今年三季度末，江蘇銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.87%、11.21%、8.45%，在區(qū)域商業(yè)銀行中具有競爭力。此次募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

　　較為難得的，相比定增面向特定股東，配股則是面向全體股東，利益均等，因此更被股東所青睞。從配股的最終定價(jià)來看十分具有吸引力。本次配股價(jià)格為4.59元/股，較12月8日江蘇銀行A股收盤價(jià)5.93元/股的77.4%，相當(dāng)于折價(jià)近23%。