泰禾為珠海保稅區(qū)項(xiàng)目18億元展期借款提供擔(dān)保

　　12月18日，泰禾集團(tuán)（000732）股份有限公司公告稱，公司為全資子公司的展期借款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過18億元。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，2017年，泰禾集團(tuán)全資子公司珠海保稅區(qū)啟航物流有限公司作為借款人與中國民生銀行股份有限公司深圳分行簽署了《借款合同》，借款金額為18億元，借款期限自2017年12月20日至2020年12月20日。

　　最新公告則披露，現(xiàn)珠海啟航與民生深圳分行就借款達(dá)成展期協(xié)議，展期至2022年6月10日，泰禾集團(tuán)同意為該合作中所涉及的負(fù)債和義務(wù)繼續(xù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保額度為不超過18億元，擔(dān)保期限展期至2022年6月10日。

　　資料顯示，截至2020年9月30日，珠海啟航營業(yè)收入為0，利潤總額為虧損536.38萬元，凈利潤為虧損542.2萬元。

　　至于提供擔(dān)保的原因，泰禾集團(tuán)稱，其為全資子公司提供擔(dān)保是為了滿足項(xiàng)目公司資金需求，被擔(dān)保公司所開發(fā)項(xiàng)目前景良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，為其擔(dān)保符合公司整體利益。

　　而據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查詢獲悉，珠海啟航是泰禾于2016年以12億元全資受讓的公司，旗下持有資產(chǎn)為珠海保稅區(qū)35號地塊。據(jù)悉，該地塊現(xiàn)為泰禾開發(fā)為“珠海泰禾中央廣場”綜合體項(xiàng)目。

　　本次擔(dān)保提供后，泰禾集團(tuán)及控股子公司對外擔(dān)保總余額為7,574,668萬元，占泰禾集團(tuán)最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的384.49%，其中上市公司及其控股子公司對合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)?？傆囝~為192,842萬元，占其最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司所有者權(quán)益的9.79%。

　　此外，實(shí)質(zhì)性逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保余額為408,217萬元，其中涉及訴訟的擔(dān)保金額為106,580萬元，因被執(zhí)行而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額為301,637萬元。

　　碧桂園服務(wù)完成1.73億股配售發(fā)行 每股45港元折讓6.35%

　　12月18日港交所披露，根據(jù)日期為2020年12月11日的配售協(xié)議及一般授權(quán)，碧桂園服務(wù)于今日配發(fā)及發(fā)行普通股1.73億股。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，此前于12月11日，碧桂園服務(wù)與配售代理訂立配售協(xié)議，據(jù)此配售代理有條件同意擔(dān)任公司的代理，并按全面包銷基準(zhǔn)促使承配人認(rèn)購合共1.73億股股份，價格為每股45港元。

　　配售股份占于公告日期碧桂園服務(wù)的已發(fā)行股本約6.27%；及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約5.90%，配售股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　假設(shè)所有配售股份將根據(jù)配售事項(xiàng)發(fā)行，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額估計(jì)分別為約77.85億港元及約77.45億港元。每股配售股份的凈價估計(jì)為約44.77港元。

　　此次配售公告顯示，碧桂園服務(wù)最終共發(fā)行1.73億股，每股價格45港元，上一營業(yè)日的每股收股價為48.05港元，發(fā)行價較市值折讓6.35%。

　　世茂股份濟(jì)南世茂廣場24.5億元資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃成立

　　12月18日下午，上海世茂股份（600823）有限公司公告稱，于12月17日，中山證券-濟(jì)南世茂廣場資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃已經(jīng)得到全額認(rèn)購，其中次級資產(chǎn)支持證券全部由上海世茂股份有限公司持有。

　　該專項(xiàng)計(jì)劃管理人為中山證券有限責(zé)任公司，原始權(quán)益人為上海世茂股份有限公司，專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際收到的參與資金為24.5億元，達(dá)到約定的目標(biāo)募集規(guī)模，中山證券-濟(jì)南世茂廣場資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃于2020年12月17日正式成立，資產(chǎn)支持證券于當(dāng)日開始計(jì)息。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，世茂股份此前審議通過《關(guān)于公司發(fā)行資產(chǎn)支持證券暨擔(dān)保的議案》，同意以濟(jì)南世茂置業(yè)有限公司所持有的濟(jì)南世茂國際廣場北區(qū)購物中心等物業(yè)資產(chǎn)參與由合格證券公司或基金子公司設(shè)立作為管理人設(shè)立并管理的CMBS資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，開展融資工作。

　　根據(jù)上海證券交易所于2020年9月20日出具的《關(guān)于對中山證券-濟(jì)南世茂廣場資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》，上海證券交易所同意專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券發(fā)行總額不超過24.5億元，有效期12個月。

　　寶龍地產(chǎn)擬額外發(fā)行1億美元票據(jù) 并回購2億美元2021年到期票據(jù)

　　12月18日，寶龍地產(chǎn)控股有限公司發(fā)布公告稱，于當(dāng)日，公司、附屬公司擔(dān)保人及合資附屬公司擔(dān)保人與國泰君安國際及美銀證券就新票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

　　據(jù)此，寶龍地產(chǎn)將發(fā)行額外于2025年到期的1億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)，與2025年到期的2億美元5.95%優(yōu)先票據(jù)合并及組成單一系列。國泰君安國際及美銀證券為提呈發(fā)售及出售新票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人，亦為新票據(jù)的初步買方。

　　公告披露，此次新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為1.02億美元。用途方面，寶龍地產(chǎn)擬將新票據(jù)的所得款項(xiàng)用作為其現(xiàn)有中長期債務(wù)（一年內(nèi)將到期）進(jìn)行再融資。

　　同一日另一則公告顯示，寶龍地產(chǎn)將就贖回一筆2億美元優(yōu)先票據(jù)提出收購要約。

　　公告披露，此前于2019年1月14日，寶龍地產(chǎn)發(fā)行將于2021年1月14日到期的本金總額2億美元9.125%優(yōu)先票據(jù)。于本公布日期，票據(jù)的未償還本金總額為2億美元。

　　目前，寶龍地產(chǎn)根據(jù)日期為2020年12月18日的購買要約提出收購要約，收購要約旨在于到期前注銷全部未償還票據(jù)。

　　在購買要約所載條款及條件的規(guī)限下，就有效提交的票據(jù)本金額每1000美元應(yīng)付的款項(xiàng)將為1003.50美元。根據(jù)收購要約接納購買票據(jù)的持有人亦將收取自緊接有關(guān)票據(jù)的支付利息日期起至結(jié)算日期止，就有關(guān)票據(jù)累計(jì)及未付的利息。于屆滿期限后提交票據(jù)將為無效。

　　收購要約將于2020年12月18日開始，并將于2020年12月28日倫敦時間下午四時正屆滿；同時，寶龍地產(chǎn)可隨時全權(quán)酌情豁免、修訂、延長、終止或撤回收購要約。

　　榮盛發(fā)展一筆20億元購房尾款A(yù)BS獲得通過

　　深交所12月17日信息披露顯示，債券名稱為“第一創(chuàng)業(yè)（002797）-榮盛發(fā)展（002146）購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”項(xiàng)目狀態(tài)更新為“通過”。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體翻閱獲悉，上述債券類別為ABS，擬發(fā)行金額20億元，發(fā)行人為榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，地區(qū)為河北，行業(yè)為房地產(chǎn)，承銷商/管理人為第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司。

　　另于12月7日，上清所披露榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2020年度第三期中期票據(jù)發(fā)行相關(guān)材料。榮盛發(fā)展擬發(fā)行13.8億元中期票據(jù)，基礎(chǔ)發(fā)行金額為5億元，發(fā)行金額上限13.8億元，發(fā)行期限2+1年。

　　正商實(shí)業(yè)完成配股 所得款項(xiàng)凈額約6.99億港元

　　12月18日，正商實(shí)業(yè)有限公司發(fā)布配售新股份完成的公告。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，由于配售事項(xiàng)所有條件經(jīng)已達(dá)成，配售完成已于2020年12月18日落實(shí)，而1,526,090,000股配售股份已根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件，按配售價每股配售股份0.460港元配發(fā)及發(fā)行予不少于六名承配人。

　　配售股份相當(dāng)于緊接配售完成前現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約13.24%；及緊隨配售完成后已發(fā)行股份總數(shù)約11.69%。

　　公告顯示，配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為約7.02億港元，而所得款項(xiàng)凈額經(jīng)扣除配售傭金、經(jīng)紀(jì)傭金、專業(yè)費(fèi)用及所有公司可能從配售事項(xiàng)中承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用后估計(jì)約為6.99億港元。

　　華夏幸福完成發(fā)行一年期3.4億美元公司債 利率10.875%

　　12月18日下午，華夏幸福（600340）基業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于境外間接全資子公司美元債券發(fā)行情況的公告。

　　觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體于公告中獲悉，2020年12月18日，公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外發(fā)行3.4億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為10.875%。

　　本次發(fā)行的債券由華夏幸福提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本次債券發(fā)行依據(jù)美國證券法S條例向?qū)I(yè)投資人發(fā)售。

　　華夏幸福于公告中稱，本次債券的發(fā)行有利于進(jìn)一步改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，并為建立境外市場良好信用打下基礎(chǔ)，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。