【壘知集團(tuán)(002398)、股吧】（002398）(002398.SZ)發(fā)布公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，公司擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣5.00億元(含5.00億元)可轉(zhuǎn)換公司債券。按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。票面利率尚待確定，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。

　　本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)不超過(guò)5.00億元(含5.00億元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：擬6222萬(wàn)元用于安徽科之杰新材料有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸高效混凝土減水劑項(xiàng)目;擬5934萬(wàn)元用于重慶建研科之杰建材有限公司外加劑建設(shè)項(xiàng)目;擬1.02億元用于高性能混凝土添加劑生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期);擬9432萬(wàn)元用于高性能混凝土添加劑工程;擬4991萬(wàn)元用于年產(chǎn)12.9萬(wàn)噸高效混凝土添加劑和6萬(wàn)噸泵送劑技改項(xiàng)目;擬1.33億元用于補(bǔ)充外加劑業(yè)務(wù)流動(dòng)資金。