據(jù)上清所2月22日披露，上海陸家嘴（600663）金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司擬發(fā)行2021 年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為10億元。

　　據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，該債券發(fā)行期限為3+2年；發(fā)行利率為固定利率，將根據(jù)集中簿記建檔、集中配售的結(jié)果確定。發(fā)行人有權(quán)決定在中期票據(jù)存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期票據(jù)后2年的票面利率，調(diào)整后的票面利率為本期中期票據(jù)存續(xù)期前3年票面利率加或減發(fā)行人提升或降低的基點(diǎn)。

　　根據(jù)募集說明書顯示，該債券主承銷商兼簿記管理人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為交通銀行股份有限公司；發(fā)行日為2021年2月24日-2021年2月25日，起息日為2021年2月26日，上市流通日為2021年3月1日，兌付日期為2026年2月26日。

　　至于募集資金用途方面，本次募集的10 億元將全部用于歸還公司本部及下屬子公司有息負(fù)債。

　　截至2020年6月末，發(fā)行人合并口徑有息債務(wù)（不含利息）總額449.46億元，其中，短期借款154.42億元，一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債16.91億元，長(zhǎng)期貸款為125.38億元，應(yīng)付債券85.00億元，其他流動(dòng)負(fù)債67.76億元。