豫能控股（001896）(001896.SZ)披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)，公司擬向投資集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的濮陽豫能100%股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的成交價格確定為12.63億元，其中豫能控股向投資集團(tuán)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的金額為8.323億元，同時支付現(xiàn)金對價4.305億元。

　　本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的交易對方為公司控股股東投資集團(tuán)，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為4.06元/股。

　　同時，公司擬向特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金，總額不超過8.305億元，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。發(fā)行股票募集配套資金的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

　　本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下用途：4.305億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價，4億元用于補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款。

　　據(jù)悉，標(biāo)的公司擁有2*660MW熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組，是河南電網(wǎng)的重要組成部分，亦是所在地區(qū)重要的居民采暖和工業(yè)蒸汽的熱源支撐。

　　本次交易有利于提高上市公司權(quán)益裝機(jī)容量，有利于充分發(fā)揮熱電聯(lián)產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)、提升上市公司供熱供汽業(yè)務(wù)規(guī)模，有利于增強(qiáng)上市公司的綜合盈利能力及市場競爭力。