5月31日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行公告。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，招商蛇口（001979）本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過21.6億元（含）。債券票面金額為100元，按面值平價發(fā)行。本期債券的發(fā)行首日為2021年6月4日，擬于深交所上市，起息日為2021年6月7日。

　　據(jù)悉，招商蛇口本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還存量公司債券。

　　本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。聯(lián)席主承銷商為招商證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司。債券發(fā)行對象為在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司開立A股證券賬戶的合格投資者。

　　公告披露，本期招商蛇口發(fā)行債券期限分為兩個品種，品種一為5年期固定利率品種，品種二為3年期固定利率品種。兩個品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。品種一付息日為2022年至2026年每年的6月7日，兌付日為2026年6月7日。品種二付息日為2022年至2024年每年的6月7日，品種二兌付日為2024年6月7日。

　　本期債券采用固定利率形式，品種一票面利率預設區(qū)間為3.30%-4.30%，品種二票面利率預設區(qū)間為3.00%-4.00%。票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照市場情況確定。