由浙商證券（601878）牽頭主承的新希望六和股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）21希望Y1"于6月1日成功發(fā)行。債券批文100億，本期10億元滿額發(fā)行，票面利率5.50%。

　　新希望六和股份有限公司（英文：New Hope Liuhe Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱：新希望六和，證券代碼：000876）成立于1998年3月4日，系頭部農(nóng)牧上市公司，年銷售收入超千億。公司業(yè)務(wù)涉及飼料、養(yǎng)殖、肉制品及金融投資、商貿(mào)等。公司獲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、全國(guó)食品放心企業(yè)、中國(guó)畜牧飼料行業(yè)十大時(shí)代企業(yè)、全國(guó)十大領(lǐng)軍飼料企業(yè)、中國(guó)肉類食品安全信用體系建設(shè)示范項(xiàng)目企業(yè)、2017福布斯全球2000強(qiáng)等榮譽(yù)稱號(hào)。企業(yè)技術(shù)中心獲得“國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心”稱號(hào)，2個(gè)檢測(cè)中心均通過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可。幾十余項(xiàng)技術(shù)成果獲得省級(jí)以上獎(jiǎng)勵(lì)，其中5項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前公司通過(guò)了“ISO9001質(zhì)量管理認(rèn)證”和“ISO22000食品安全認(rèn)證”、“ISO14001環(huán)境認(rèn)證”、“GAP良好農(nóng)業(yè)規(guī)范認(rèn)證”、“18001職業(yè)健康安全認(rèn)證”等。

　　新希望六和自成立以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境與激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持合規(guī)運(yùn)營(yíng)，強(qiáng)化自律管理，形成了多個(gè)業(yè)務(wù)板塊，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)連年增長(zhǎng)，品牌價(jià)值得到極大地提升，得到了市場(chǎng)的充分肯定和廣泛認(rèn)可，主體信用等級(jí)一直保持AAA。本期債券成功發(fā)行彰顯發(fā)行人的優(yōu)質(zhì)，成為中國(guó)民企以及民企上市公司的標(biāo)桿。

　　此次發(fā)行，浙商證券投行七部項(xiàng)目組與資本市場(chǎng)部團(tuán)結(jié)協(xié)作，事先充分詢價(jià)，提前準(zhǔn)備到位，成功完成10億元的1+N年可續(xù)期債券發(fā)行。本項(xiàng)目是自2020年以來(lái)民營(yíng)企業(yè)唯一成功發(fā)行的可續(xù)期公司債，確立了浙商證券投行在民營(yíng)企業(yè)可續(xù)期公司債領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先地位。

　　在債市震蕩、貨幣寬松收斂環(huán)境下，本次可續(xù)期債的成功發(fā)行贏得了發(fā)行人高度贊許，充分展現(xiàn)了浙商投行業(yè)務(wù)的專業(yè)水準(zhǔn)和投行團(tuán)隊(duì)的高效協(xié)作能力和銷售實(shí)力。本次可續(xù)期債也是浙商證券與新希望六和暨40億定增和81.5億可轉(zhuǎn)債后的又一次成功合作，充分體現(xiàn)了浙商投行股債結(jié)合，全能賦能的專業(yè)特色，對(duì)浙商證券投行繼續(xù)開(kāi)拓民營(yíng)企業(yè)IPO、再融資及債券市場(chǎng)均具有里程碑的意義。