新城控股擬公開發(fā)行20億公司債，最高利率可達6.5%

　　6月17日，新城控股（601155）集團股份有限公司發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行不超過人民幣20億元2021年公司債券（第一期），將于2021年6月21日接受投資者網(wǎng)下認購。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，本期債券面值為100元，采取平價發(fā)行。牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信建投（601066）證券股份有限公司。

　　此次債券分為兩個品種。品種一為3年期，票面利率詢價區(qū)間為5.00%-6.00%，附第2年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)；品種二為5年期，票面利率詢價區(qū)間為5.50%-6.50%，附第3年末投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)。本期債券引入品種間回撥選擇權(quán)。

　　本期債券品種一和品種二的票面利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果共同協(xié)商確定，發(fā)行人和主承銷商將于2021年6月18日向網(wǎng)下投資者進行利率詢價。

　　華潤置地獲得34.5億港元銀行開發(fā)貸融資，借款期限一年

　　6月15日，華潤置地有限公司發(fā)布公告顯示該公司作為借款人就總數(shù)為34.5億港元的貸款融資與一家銀行訂立了一份貸款融資協(xié)議。該貸款融資自提款日起計為期一年。

　　根據(jù)該融資協(xié)議，如果華潤集團停止直接或間接持有最少35%本公司已發(fā)行股本，或擁有委任權(quán)委任本公司董事會成員，將構(gòu)成控制權(quán)改變。于本公告日期，華潤集團擁有本公司約59.55%的已發(fā)行股本。

　　倘發(fā)生該融資協(xié)議項下的控制權(quán)改變，根據(jù)該融資協(xié)議，貸方可宣布取消提供貸款額度或宣布所有未償還款項連同貸款額度項下所有應(yīng)計利息及其他所有本公司需于該融資協(xié)議項下支付的款項即時到期及須予償還。

　　另悉，華潤置地及其附屬公司在2021年前五月實現(xiàn)總合同銷售金額約人民幣250.9億元，總合同銷售建筑面積約141.39萬平方米，分別按年增長18.2%及11.2%。同期，權(quán)益合同銷售金額及權(quán)益合同銷售建筑面積分別約164.3億元及101.74萬平方米，分別按年增長17.9%及8.6%。

　　恒大2022年11月到期美元債創(chuàng)7個月最大漲幅

　　6月18日，恒大地產(chǎn)集團有限公司2022年11月到期美元債勢創(chuàng)11月23日以來最大漲幅。

　　該公司13%債券每1美元漲1.7美分，至84.9美分；2022年10月到期的11.5%債券每1美元漲1.1美分，至83.1美分。

　　另據(jù)，6月10日，中國恒大2024年1月到期美元債勢創(chuàng)9月25日以來最大跌幅，截至6月10日15:24，中國恒大12%債券每1美元跌4.4美分，至79.1美分。事實上，從5月28日周五開始，中國恒大更多境內(nèi)外債券走弱。

　　融創(chuàng)中國6.5%美元債勢創(chuàng)兩個月最大跌幅

　　6月17日，融創(chuàng)中國2026年1月到期美元債勢創(chuàng)4月13日以來最大跌幅，該公司6.5%債券每1美元跌1美分，至98.1美分。

　　另據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，于2021年1月22日，融創(chuàng)中國發(fā)布公告稱，計劃于2021年2月21提前一年贖回2022年2月到期、票面利率7.875%之美元債。

　　據(jù)公開披露消息統(tǒng)計，融創(chuàng)中國于2020年3月、10月、12月分別回購1.48億、3000萬、3.18億美元債。此次提前償還2022年2月到期的8億美元債后，已經(jīng)在一年內(nèi)累計提前償還近13億美元債券。此前，融創(chuàng)于2021年1月21日發(fā)行2筆美元債，合計規(guī)模達11億美元，其中3.25年期規(guī)模為6億美元，利率5.95%、5年期規(guī)模為5億美元，利率6.50%。據(jù)悉，此為融創(chuàng)中國美元債單次發(fā)行規(guī)模之最，利率也創(chuàng)下最低紀錄。

　　金輝集團13.5億元第一期公司債券確認最高票面利率6.95%

　　6月17日，金輝集團股份有限公司披露了2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告。

　　金輝集團面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過人民幣83.49億元公司債券，已獲得證監(jiān)會（證監(jiān)許可[2021]1388號）注冊許可。

　　本期債券為批文額度的第一期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣13.5億元。債券代碼188276，債券簡稱21金輝01，票面利率為6.95%，于2021年6月17日至2021年6月18日網(wǎng)下發(fā)行。

　　陽光城6.81億購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃狀態(tài)更新為“已反饋”

　　6月15日，據(jù)深交所消息，華西證券（002926）-陽光城（000671）集團第一期購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃狀態(tài)更新為“已反饋”。

　　據(jù)觀點地產(chǎn)新媒體了解，該債券擬發(fā)行金額6.81億元，債券品種為ABS，發(fā)行人為陽光城集團股份有限公司，承銷商/管理人為華西證券股份有限公司，受理日期為2021年6月1日。

　　另外，2021年6月10日，陽光城集團股份有限公司發(fā)布了關(guān)于2021年5月份經(jīng)營情況的公告。該公司1-5月房地產(chǎn)總銷售金額813.03億元，權(quán)益銷售金額520.7億元，銷售面積512.98萬平方米，權(quán)益銷售面積357.03萬平方米。

　　中國奧園擬發(fā)行于2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)

　　6月15日，中國奧園集團股份有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行于2024年到期2億美元7.95%優(yōu)先票據(jù)。

　　公告顯示，于6月15日，奧園及附屬公司擔(dān)保人與德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、中國銀行(香港)、東亞銀行有限公司、巴克萊、【中金公司(601995)、股吧】（601995）、民銀資本、招銀國際、中信銀行(國際)、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、摩根大通及渣打銀行就發(fā)行票據(jù)訂立購買協(xié)議。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.217%。

　　發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額(經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計開支)將約為1.95億美元，公司擬將所得款項凈額用于集團現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。

　　金地完成發(fā)行15億元3年期中期票據(jù)，利率3.79%

　　6月15日，金地（集團）股份有限公司發(fā)布2021年第五期中期票據(jù)發(fā)行情況公告，報告稱，金地完成《接受注冊通知書》的2021年第五期中期票據(jù)15億元人民幣的發(fā)行。

　　本期中期票據(jù)產(chǎn)品簡稱為“21金地MTN005”，產(chǎn)品代碼為“102101091”，發(fā)行規(guī)模15億元，發(fā)行期限3年，發(fā)行利率為3.79%，起息日為2021年6月15日，到期日為2024年6月15日。本次中期票據(jù)發(fā)行面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，按年付息。