近日“妙飛”創(chuàng)始人在公司戰(zhàn)略發(fā)布會上透露，2020年妙飛兒童奶酪棒在國內(nèi)市場銷量排名第三，僅次于“奶酪第一股”【妙可藍多(600882)、股吧】（600882）和法國奶酪巨頭百吉福。

　　業(yè)內(nèi)分析認為，國內(nèi)奶酪市場的不斷擴大、妙可藍多在奶酪市場的成功、資本對奶酪市場的高度關(guān)注，推動了更多“妙飛”這樣的新玩家入局。除新品牌、小品牌外，伊利、蒙牛、君樂寶、【均瑤健康(605388)、股吧】（605388）、熊貓乳品（300898）等頭部乳企也在加速布局，奶酪市場的蛋糕被迅速做大。

　　值得注意的是，在資本助力下，很多奶酪新品牌還處在燒錢階段，主要依靠貼牌與低價策略搶占市場。奶酪生產(chǎn)想要做到口味、營養(yǎng)、品質(zhì)和產(chǎn)能上的平衡發(fā)展，絕非易事。

　　新玩家跑步進場

　　“0蔗糖奶酪棒是妙飛健康食品的新起點?！痹?月28日的戰(zhàn)略發(fā)布會上，“妙飛”創(chuàng)始人、妙飛江蘇食品科技有限公司董事長陳運向互聯(lián)網(wǎng)記者透露，2020年妙飛兒童奶酪棒銷量在行業(yè)中排名第三，僅次于妙可藍多和百吉福，“今年我們希望能夠做到第一?！?/p>

　　與銷量相比，業(yè)內(nèi)更關(guān)注的是妙飛的成長速度。官網(wǎng)資料顯示，妙飛品牌創(chuàng)立于2018年，僅用3年時間就已進駐全國300多家零售系統(tǒng)，覆蓋近10萬家網(wǎng)點及主流電商平臺。做“兒童奶酪棒銷量第一”，意味著妙飛將“奶酪第一股”妙可藍多作為對標品牌，但其競爭對手遠不止一家。

　　早在2018年，蒙牛就成立了奶酪事業(yè)部，業(yè)績?nèi)暝鏊龠_66%。2019年3月，蒙牛與歐洲最大的乳品公司阿拉成立奶酪合資公司，推出奶酪品牌“愛氏晨曦”，目前正在籌備入主妙可藍多。同在2018年，伊利新增奶酪事業(yè)部，推出“妙芝”手撕奶酪，并于2021年6月成立內(nèi)蒙古伊家好奶酪有限責任公司，注冊資本為2000萬元。

　　今年以來，其他乳企也在加速奶酪品類布局。2021年1月，君樂寶投資“國人食用奶酪的倡導者”思克奇食品科技（上海）有限公司。今年3月，君樂寶奶酪棒新品上市，計劃依托目前在上海成立的奶酪研發(fā)團隊布局全國市場，目標是“五年內(nèi)穩(wěn)居奶酪品類第一陣營”，并預(yù)計年內(nèi)布局年產(chǎn)值約10億的奶酪工廠。

　　今年4月，宜品乳業(yè)聯(lián)手西班牙Leite Noso乳業(yè)公司收購當?shù)豎ueserías Prado奶酪廠。宜品乳業(yè)表示，未來計劃在歐洲、美洲市場推出高端A2奶酪、有機A2奶酪、有機羊奶酪等產(chǎn)品，這些產(chǎn)品還將為宜品高端嬰配奶粉提供充足的脫鹽乳清儲備。

　　此外，光明、三元、【熊貓乳品(300898)、股吧】、百吉福、恒天然、菲仕蘭等國內(nèi)外品牌均已加碼在華奶酪業(yè)務(wù)。今年4月，新希望乳業(yè)在接待投資者調(diào)研時表示，會考慮布局奶酪市場。5月，“乳酸菌飲品第一股”均瑤健康也在部分市場推出了“味動力”奶酪棒。

　　新品牌新產(chǎn)品增多

　　“疫情影響下，增速可達雙位數(shù)的乳品只有常溫奶、酸奶、奶酪。”荷蘭皇家菲仕蘭中國高級副總裁楊國超此前接受互聯(lián)網(wǎng)記者采訪時稱，近幾年國人飲奶量在33-34公斤徘徊，始終上不來，說明液奶整體增速已經(jīng)放緩，急需擴充干酪、奶酪、黃油等品類。

　　智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國奶酪行業(yè)市場需求前景及競爭策略研究報告》顯示，2019年我國零售奶酪終端市場規(guī)模約65.5億元，2010-2019年復(fù)合增速達到22%，預(yù)計2024年終端市場規(guī)模將達到112億元，2020-2024年均復(fù)合增速可到12%。

　　同時，“奶酪第一股”妙可藍多的業(yè)績表現(xiàn)也是可圈可點。2016年，妙可藍多前身【廣澤股份(600882)、股吧】置出采礦業(yè)，置入大股東旗下乳業(yè)資產(chǎn)，確立了以奶酪為核心的業(yè)務(wù)方向，轉(zhuǎn)型首年即實現(xiàn)扭虧為盈。2020年，妙可藍多營收為28.47億元，同比增長63.2%；凈利潤為5925.8萬元，同比增長208.16%；全年奶酪生產(chǎn)量達到35781.43噸，較上年同期增長92.84%。其中，奶酪棒產(chǎn)品呈現(xiàn)爆發(fā)增長態(tài)勢，帶動妙可藍多奶酪業(yè)務(wù)毛利率上升。

　　不斷增長的行業(yè)數(shù)字讓市場嗅到了商機。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，我國目前有超1100家經(jīng)營范圍含“干酪、奶酪、芝士”，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入和遷出的奶酪相關(guān)企業(yè)。2019年，我國奶酪相關(guān)企業(yè)年注冊量達到頂峰，超過250家。2020年，新成立的奶酪相關(guān)企業(yè)也超過了180家。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者近日走訪北京BHG超市、永輝超市（601933）發(fā)現(xiàn)，今年兒童奶酪零食品牌在妙可藍多、百吉福、伊利、愛氏晨曦、妙飛、樂芝牛等品牌基礎(chǔ)上，又多了奶酪博士、吉士丁、和潤等品牌，永輝自有品牌“饞大師”也推出了兒童奶酪棒產(chǎn)品。在線上，則可以找到熊貓乳品、均瑤健康、菲仕蘭等奶酪棒品牌。

　　此外，兒童奶酪零食的種類也不再局限于奶酪棒。如伊利推出“可以吸的”液體奶酪，蒙牛愛氏晨曦推出100%真芝士鮮奶酪和常溫魷魚奶酪零食，妙飛推出“0蔗糖”兒童奶酪棒，奶酪博士推出低鹽高鈣小圓奶酪，以及百吉福的“一杯芝士”、樂芝牛的“蘸蘸樂”等。

　　資本助力新品擴張

　　奶酪行業(yè)人士杜謙（化名）認為，妙可藍多在奶酪市場和資本市場的成功，促使入局者開始增多，背后的資本力量功不可沒。

　　2020年6月，妙飛獲得經(jīng)緯中國A輪投資。同年12月，妙飛完成近億元B輪融資，由高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，鐘鼎資本、老股東經(jīng)緯中國跟投，資金將主要用于產(chǎn)能升級和市場投入。根據(jù)經(jīng)緯創(chuàng)投官方微信，早在2019年，經(jīng)緯中國就獨家投資了妙飛的天使輪融資，隨后又在A輪和B輪持續(xù)加碼，是該公司目前最大的機構(gòu)投資人。

　　2020年 12月，妙可藍多宣布擬向內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)（集團）股份有限公司定增不超過1.01億股。交易完成后，蒙牛將取得妙可藍多控制權(quán)。對于如何協(xié)調(diào)妙可藍多與旗下愛氏晨曦品牌的奶酪業(yè)務(wù)關(guān)系，蒙牛此前曾回應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)記者稱，兩家公司將各自基于領(lǐng)先的生產(chǎn)研發(fā)能力，開展各類奶酪產(chǎn)品的開發(fā)和推廣，并進行銷售渠道共建、營銷資源共享、產(chǎn)能布局提升、原材料采購等多方面多維度的業(yè)務(wù)合作。

　　而在“奶酪博士”母公司上海牛酪品牌管理有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)中，也可以找到投資機構(gòu)的身影，如萬物資本一期（香港）有限公司、廈門挑戰(zhàn)者文創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)、南京星納博企業(yè)管理合伙企業(yè)等。

　　“從經(jīng)緯投資、高瓴資本再到紅杉資本，都不約而同地關(guān)注到奶酪賽道，其核心是數(shù)億級人口基數(shù)的消費升級帶來巨大機會，加上近期新上市食品飲料類公司股價表現(xiàn)堅挺，投資人得到了豐厚回報，使得奶酪市場引起資本市場高度關(guān)注?！币患夷汤疑a(chǎn)企業(yè)分析。

　　杜謙認為，目前整個兒童奶酪市場還沒有拼到“你死我活”的地步，但很多新品牌還處在燒錢階段，他們往往沒有自己的工廠和產(chǎn)業(yè)鏈，主要依靠貼牌與低價策略搶占市場，而資本的進入給這種“燒錢式”擴張帶來了助力。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者注意到，在永輝超市某門店銷售的9010克小包裝兒童奶酪棒產(chǎn)品中，妙可藍多、百吉福、伊利僅個別產(chǎn)品打折，產(chǎn)品售價在18元-20元左右。相比之下，吉士丁“大奶酪棒”和妙飛“0蔗糖”奶酪棒則采取全線打折策略，折后價僅分別為11.9元、12.9元。在300克以上規(guī)格的大包裝奶酪棒產(chǎn)品中，吉士丁的實際售價也是最低的。

　　此外，代工產(chǎn)品在奶酪市場并不少見，如“奶酪博士”A2白金蛋白奶酪的加工方為山東君君乳酪有限公司。均瑤味動力奶酪棒與永輝饞大師奶酪棒的代工方均為汕頭市華樂福食品有限公司。

　　杜謙認為，目前的兒童奶酪市場就好像初創(chuàng)期的共享單車行業(yè)，大家都在借助資本跑馬圈地，但最終能留下來的品牌并不多?！澳汤疑a(chǎn)想要做到口味、營養(yǎng)、品質(zhì)和產(chǎn)能上的平衡發(fā)展絕非易事。我們真正的對手不是那些小品牌，而是伊利、蒙牛這種在渠道、資本都有優(yōu)勢的巨頭?！?/p>

　　如何打造競爭壁壘？

　　在奶酪家庭消費和餐飲渠道布局的缺失，也使部分新入局者無法與巨頭進行全面抗衡。如在吉士丁天貓旗艦店，目前僅有奶酪棒、奶酪杯、芝士片3款產(chǎn)品。妙飛雖然在兒童奶酪棒基礎(chǔ)上推出了芝士片、馬蘇里拉奶酪產(chǎn)品，但陳運承認，妙飛在餐飲渠道發(fā)力較少，前期主要做預(yù)包裝食品，會把精力集中在增長最快的賽道。

　　相比之下，妙可藍多擁有三大產(chǎn)品線，即以奶酪棒為代表的即食營養(yǎng)線、以烘焙奶酪為代表的家庭奶酪線，以及面向餐飲、茶飲渠道的專業(yè)領(lǐng)域線。2020年，這三大產(chǎn)品線的收入增幅分別在165.86%、108.82%、29.90%。

　　妙可藍多各業(yè)務(wù)板塊營收情況。

　　而作為國內(nèi)首個擁有自主加工奶酪生產(chǎn)技術(shù)的廠家，三元食品擁有華北地區(qū)最大的奶酪生產(chǎn)基地，也是麥當勞、肯德基在中國區(qū)域主要的奶酪片供應(yīng)商。此外，目前餐飲服務(wù)已成恒天然大中華區(qū)發(fā)展速度最快的業(yè)務(wù)之一。在中國，每兩個比薩就有一個會用到恒天然旗下安佳馬蘇里拉芝士。

　　這種產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)品線布局的缺失也體現(xiàn)在國產(chǎn)品牌與進口品牌的競爭差距上。盡管妙飛已躋身國內(nèi)兒童奶酪棒銷量第三的位置，但據(jù)歐睿咨詢統(tǒng)計，在2020年國內(nèi)整體奶酪消費市場中，妙可藍多以19.8%的市場占有率位列第二，排名第一、第三的分別為法國 Savencia Sa 旗下的“百吉?！保?5.0%）和法國貝勒集團的“樂芝牛”（5.9%）。前三大品牌市場占有率合計50.7%，前五大品牌市場占有率合計60.9%。

　　在這種競爭格局下，如何實現(xiàn)“兒童奶酪棒銷量第一”，陳運在接受互聯(lián)網(wǎng)記者采訪時坦言，“妙飛的競爭對手從來就不弱，但之所以能快速增長，主要在于注重基礎(chǔ)管理和研究?！?/p>

　　陳運此前提出一個觀點，即國內(nèi)奶酪行業(yè)供應(yīng)鏈不夠成熟，代工廠產(chǎn)能有限。自有工廠可以提供穩(wěn)定產(chǎn)能，是品牌持續(xù)推出有競爭力新品的基礎(chǔ)，也可以將食品安全控制在自己手中。在拿到經(jīng)緯天使輪投資后一年的時間里，妙飛完成了產(chǎn)品迭代、銷量暴漲、渠道下沉、自建工廠等布局，并建立起國內(nèi)兒童奶酪領(lǐng)域單體規(guī)模最大的廠房。

　　經(jīng)緯中國合伙人王華東曾在妙飛獲得B輪融資后表示，奶酪是一個復(fù)合年均增長率超過20%、高速增長的新興市場，同時兒童零食市場也在塑造新的格局和細分品類。兒童奶酪產(chǎn)品的供應(yīng)鏈、產(chǎn)品配方、渠道鋪設(shè)，將共同疊加起生意的壁壘和門檻。

　　互聯(lián)網(wǎng)記者 郭鐵 攝影 郭鐵

　　編輯 祝鳳嵐 校對 危卓