7月13日，大悅城（000031）控股成功發(fā)行18.01億元的中信建設(shè)-沈陽大悅城資產(chǎn)支持專項計劃（CMBS）。此單CMBS評級為AAA、期限為15年（3+3+3+3+3），最終發(fā)行利率為3.80%，比同期基準利率4.75%低95bps。

　　本次CMBS既是大悅城控股旗下首單，也是東北地區(qū)發(fā)行成功的首單，其基礎(chǔ)資產(chǎn)標的物業(yè)為沈陽大悅城，是大悅城控股為助力沈陽城市升級而打造并持續(xù)運營中的創(chuàng)新商業(yè)地產(chǎn)標桿。

　　商業(yè)購物中心是大悅城控股表現(xiàn)優(yōu)異的板塊。從2007年第一家大悅城商業(yè)綜合體西單大悅城開業(yè)為起點，以大悅城為品牌的城市綜合體商業(yè)地產(chǎn)，在中國商業(yè)地產(chǎn)市場一直處于領(lǐng)跑位置。其中，沈陽大悅城作為大悅城旗下啟動于2009年的商業(yè)改造項目，通過全面改造更新煥活了沈陽中街區(qū)域，并在十余年的持續(xù)高質(zhì)量運營中，將獨具創(chuàng)造性的消費體驗與多樣化的社交相融合，持續(xù)為城市創(chuàng)造永續(xù)價值，助力市民追求可持續(xù)的幸福，并因此獲得了來自市場和行業(yè)的雙重認同。

　　作為中糧集團旗下唯一的地產(chǎn)投資和管理平臺，大悅城控股不僅在商業(yè)不動產(chǎn)運營上具備深厚經(jīng)驗、備受行業(yè)認可，同時持續(xù)驅(qū)動多業(yè)態(tài)立體聯(lián)動，助力城市升級與服務(wù)；其業(yè)務(wù)覆蓋了商業(yè)、住宅、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、酒店、寫字樓、長租公寓、物業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，在全國布局了北京、上海、深圳、成都、杭州、西安等30余個一、二線核心城市，總資產(chǎn)約2000億元，構(gòu)建起了業(yè)態(tài)類型豐富、城市布局完善、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)均衡、集人民美好生活場景于一體的“大悅”生態(tài)圈。

　　自成立至今，大悅城控股堅持“雙輪雙核”的發(fā)展模式，以“持有+銷售”雙輪驅(qū)動，實現(xiàn)了綜合實力上穩(wěn)健持續(xù)的增長。本次CMBS的成功發(fā)行以及超倍數(shù)認購，也體現(xiàn)了投資者對大悅城控股強大綜合實力的充分認可。

　　作為央企，大悅城控股在融資端具備優(yōu)勢的同時，堅持穩(wěn)健的財務(wù)政策、多元化融資渠道，保證充沛的現(xiàn)金資源，持續(xù)強化著公司發(fā)展的護城河。

　　來自大悅城控股2020年年報數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，大悅城控股的平均融資成本已降至5.10%，處于行業(yè)低位；進入2021年公司所發(fā)的一二期中票利率則分別為3.73%和3.5%。如今，通過準確把握資本市場窗口期，大悅城控股通過此次本單CMBS發(fā)行，拓寬了中長期融資渠道、補充了經(jīng)營資金，并進一步優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低了企業(yè)融資成本。