8月19日晚間，【華懋科技(603306)、股吧】（603306）發(fā)布公告就此前上交所問詢函中提出的問題做了回應(yīng)。華懋科技表示，徐州博康的新工廠已從6月25日進(jìn)入試生產(chǎn)，在三個月試生產(chǎn)期結(jié)束后有望正式量產(chǎn)。

　　在和華懋科技的投資協(xié)議中，徐州博康承諾2021年到2023年實現(xiàn)營收5.75億元、9.26億元和13.6億元，凈利潤分別達(dá)到1.15億元、1.76億元和2.45億元。對于此前營收并不高的徐州博康而言，想要完成業(yè)績指標(biāo)新工廠投產(chǎn)是關(guān)鍵。

　　華懋科技今年1月4日的公告顯示，徐州博康新生產(chǎn)基地正在建設(shè)階段，部分產(chǎn)線已經(jīng)開始進(jìn)行調(diào)試，新生產(chǎn)基地建成并全部投產(chǎn)后徐州博康將擁有年產(chǎn)1100t光刻材料及10000t電子級溶劑的總產(chǎn)能。

　　上交所在問詢函中特別要求華懋科技對徐州博康的經(jīng)營以及新工廠建設(shè)等相關(guān)情況做出回應(yīng)。華懋科技在回復(fù)函中表示，徐州博康的新工廠已經(jīng)于6月25日進(jìn)入試生產(chǎn)階段，在3個月的試生產(chǎn)完畢后，有望進(jìn)入正式量產(chǎn)階段。

　　從產(chǎn)品來看，徐州博康新工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品包括光刻膠單體、光刻膠系列產(chǎn)品、醫(yī)藥中間體和其他光刻材料。其中，在最受關(guān)注的光刻膠產(chǎn)品方面，新工廠未來將會有35000加侖至45000加侖光刻膠的年產(chǎn)能，光刻膠產(chǎn)品總產(chǎn)值4億元至5億元。

　　新工廠光刻膠單體產(chǎn)品預(yù)計產(chǎn)能將達(dá)到800噸至1000噸，預(yù)計產(chǎn)值達(dá)到10億元至12億元；醫(yī)藥中間體產(chǎn)能為300噸至400噸，產(chǎn)值1.5億元至2億元；其他光刻材料產(chǎn)能500噸至600噸，產(chǎn)值2億元至3億元。

　　隨著新工廠的量產(chǎn)，徐州博康未來每年的產(chǎn)值將在17.5億元至22億元。在新生產(chǎn)基地投產(chǎn)后，徐州博康完成約定業(yè)績指標(biāo)的難度并不大。

　　“根據(jù)徐州博康新工廠的產(chǎn)能情況、投產(chǎn)進(jìn)度、客戶及驗證情況，徐州博康的業(yè)績承諾具備可實現(xiàn)性?！比A懋科技在回復(fù)函中寫道。

　　在這次投資過程中，華懋科技對于徐州博康的投資交易結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜，分為首次增資、轉(zhuǎn)股權(quán)以及追加投資權(quán)三個部分。東陽凱陽首先出資3000萬元向徐州博康增資，東陽凱陽同時向傅志偉（徐州博康實際控制人）提供共計5.5億元的可轉(zhuǎn)股借款，東陽凱陽獲得無條件的轉(zhuǎn)股權(quán)，有權(quán)（但無義務(wù)）按照協(xié)議約定的條件，向傅志偉購買其持有的徐州博康股權(quán)；東陽凱陽在行使轉(zhuǎn)股權(quán)的同時，有權(quán)（但無義務(wù)）按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件，以2.2億元的投資款受讓傅志偉持有的徐州博康股權(quán)。

　　促使華懋科技轉(zhuǎn)股的正是7月21日華懋科技公告中提到的合格的下輪投資人進(jìn)入，上交所的問詢函也問及合格投資者的資金是否到位。

　　公開信息顯示，該筆投資的股權(quán)變更已經(jīng)完成，在引入新股東之后，徐州博康資金充足，未來有望引領(lǐng)中國高端半導(dǎo)體光刻膠發(fā)展。（鄒丹丹）